却说比丘国的君臣和百姓们，送唐僧和他的四个徒弟出城，走了二十里的路程，却还不舍得分别。三藏勉强下了车，骑上马向他们告别后继续前行。送行的人们只是目送着，直到看不见他们的身影才回去。
四个徒弟走了很久，已经经历了一个冬天，春天即将过去，可却没能看到野花和山树的美景。前面又见到了一座高山峻岭。三藏心里有些惊慌，问道：“徒弟啊，前面的山有路吗？要小心啊！”悟空笑道：“师父你说的话，有点像一个玩世不恭的公子哥儿，从井底观望天上一样。自古有句谚语：‘山不会挡住路，路自己会通山。’怎么会说有路没有路？”三藏说：“虽然山本来不会挡住路，但是担心在险峻之间会有怪物，隐秘之处会有妖精。”八戒说：“放心吧，放心吧！这里离极乐净土不远，一定太平无事！”师徒们正在讨论之时，不知不觉已经来到了山脚下。行者拿出金箍棒，走上石崖，喊道：“师父，这里是绕山的路，非常好走。快点来吧！”长老只能放下顾忌，策马继续前行。沙僧说：“二哥，你背着行李。”八戒果然接过行李背在肩上。沙僧牵着马缰，师父坐在雕鞍上，跟着行者一起上山。只见山上：
乌云笼罩峰顶，潺潺溪水涌流。路旁百花芬芳，树林浓密。梅树青翠，李树白花，柳树绿意，桃树红艳。杜鹃在鸣叫，春天已将渐暮，紫燕在呢喃，社鸟已经不再叫唤。山上有陡峭的岩石，茂密的松树，崎岖的山路，突兀玲珑。悬崖上有陡峭的剥落的岩壁，爬满了薜萝和各种草木。千山竞相展示自己的美丽，万壑争着流动，宛如浩浩远处的波涛。
师父缓慢地欣赏着山景，突然听到鸟儿的啼声，又想起家乡，忍不住喊道：“徒弟啊！
我曾自从天上获得传旨，
在锦屏风之下领受关文。
十五天灯离开东土，
才与唐王的天地分别。
刚刚经历了龙虎风云的会面，
现在又遇到了师徒纠缠的情景。
已经经过了十二个巫山峰，
何时能见到子敬本人呢？”
行者说：“师父啊，你总是思念家乡，完全不像一个出家人。放心吧，我们继续前行，不要担心那么多。古人说过：‘想要得到富贵，必须经历一番艰辛努力。’”三藏说：“徒弟啊，虽然你说得有道理，但是我不知道通往西天的路还在哪里！”八戒说：“师父，佛如来舍不得三藏经，肯定知道我们要取走，想必已经搬走了；否则，为何一直找不到呢？”沙僧说：“不要乱说！只管跟着大哥走。只要我们一直坚持，一定能找到目的地的。”师徒们正自闲聊，忽然看到一片黑松林。唐僧害怕了，又说道：“悟空啊，我们刚刚过了那崎岖的山路，怎么又遇到这么深的黑松林？一定有些特别。”行者说：“怕他有什么！”
三藏说：“不要说那些话！‘不相信直来直往，必须警惕不仁之人。’我和你一起经过了好几片松林，都没有这么深远。你看：
东西方向都是密密麻麻的松树，
南北方向成行成队。东西方向都是密密麻麻的松树，一直延伸到天边；南北方向就像是无数条藤蔓缠绕着。藤蔓和葛藤互相交错，藤蔓碰到了葛藤，东西方向的客商难以前行；葛藤离开了藤蔓，南北方向的商人也无法进入。这片松林，住在里面半年时间，天日难见；行了几里路，看不到北斗星。你看那背阴的地方有各种景色，而向阳的地方则是万紫千红的花朵。还有千年槐树，万年桧树，可以抵御严寒的松树，山桃果树，野生芍药，干旱地方的芙蓉花，密密砌重堆的各种花卉，乱七八糟的美丽到令神仙难以描绘。还可以听到百鸟的声音：鹦鹉在啼叫，杜鹃在鸣叫；喜鹊穿梭着枝条，乌鸦在哺养它们的幼鸟；黄鹂在上空飞舞，百灵鸟在鸣叫；鹧鸪在叫，紫燕在叫；八哥学着人说话，画眉也会观看经书。还可以看到大虫摆动尾巴，老虎咬牙切齿；多年的狐狸们整日打扮得像女人，苍狼长时间的吼叫震动了树林。就算玉皇大帝亲自来到这里，也会迷失方向！”
孙大圣公然不惧，在松林中劈开大路，引唐僧进入深林。行了半天，仍未见到出林的路。唐僧叫道：“徒弟啊，自从出发以来，我们经历了无数崎岖的山林，幸得此处清幽宜人，一路平安。这片林中的花草异香，真是让人心情愉悦！我要在这里稍作休息：一来歇一下马；二来我肚子饿了，你去找些斋食给我。”行者说：“师父请坐稳，不必担心。我去给你找些斋食。”三藏于是在松阴下坐下，八戒和沙僧则去寻找花果玩耍。
孙大圣在半空中观察着，忽然看到林子的南边冒出一股黑气，就像骨头一样冒了起来。行者大惊道：“那黑气里一定有邪恶了：我那八戒和沙僧不会放出那种黑气的……”孙大圣在半空中详细观察着。
在此时，三藏坐在林中，冥思观照，默念着《摩诃般若波罗密多心经》，突然听到有人求救的声音。三藏大惊道：“好啊！好啊！这么深的山林中，有什么人在求救？可能是被狼虎野兽吓到了，我去看看。”于是长老站起来，穿过千年的柏树，越过万年的松树，攀缘葛藤，走近前观察，只见一棵大树上捆着一个女子，上半身用藤蔓绑在树上，下半身埋在土中。长老站定脚，问道：“女菩萨，你为何被绑在这里？”嗯！可以明显地看出她是个妖怪，长老凡人的眼力，却无法认出。那妖怪见他过来询问，泪水如泉涌出。你看她桃腮上的泪水，有着倾国倾城的姿容；眼里含着悲伤，有着闭月羞花的容貌。长老实在不敢靠近，再次开口问道：“女菩萨，你犯了什么罪孽？告诉我，好让我来帮助你。”那妖怪巧言令色，虚假地说道：“师父啊，我家住在贫婆国，离这里有两百多里的路程。我的父母仁慈善良，一生为他人着想。有一次清明节，他们邀请亲友和家人一起去扫墓，我们一行人带着轿子和马，在荒郊野外走着。到了墓前，准备祭祀的时候，突然听到锣鼓声响，一伙强盗持着刀杖冲过来，我们吓得魂飞魄散。父母和其他亲戚有马有轿的，各自逃命了；而我年幼跑不动，吓得跌倒在地，被强盗抓到山里，大王想让我做夫人，二王想让我做妻室，还有其他几个也迷恋我的美貌。七八十家的人争吵不休，都不服气，所以把我绑在林中，强盗们都散开了。现在已经五天五夜，命不久矣！我不知道是哪一世的先祖积下的德行，今天竟然遇到了老师父到这里。请您怜悯，救我一命，我在九泉之下将永远感激您的恩情！”说完，她泪如雨下。
三藏实在是怜悯之心溢出，忍不住落下眼泪，声音哽咽地叫道：“徒弟。”八戒和沙僧正正在林中寻找花果，突然听到师父的凄厉呼叫声。八戒说：“沙和尚，师父在这里认亲了。”沙僧笑道：“二哥你瞎说！我们走了这么长时间，还没有碰见过一个熟人，怎么会有亲戚出现？”八戒说：“不是亲戚，难道师父在哭别人吗？我和你一起去看看。”沙僧果真回到原地，牵起马，拿起行李，走到师父面前叫道：“师父，怎么了？”唐僧用手指着树上，说：“八戒，解下那个女菩萨，救她一命。”八戒毫无分辨是非的能力，就动手解绑。
正在此时，大圣在半空中又看到那黑云浓厚，将祥光完全遮蔽住了。他说道：“不好！不好！黑云遮掩了祥光，怕不是有妖邪害我师父！化斋只是小事，我去看看师父去。”他立即在云头上返身，降落到林中，只看到八戒正在乱解绳索。行者走上前，一把抓住八戒的耳朵，使劲摔了一跤。八戒抬头看见，爬起来说道：“师父让我救人，你为何凭借你的力气将我摔倒？”行者笑道：“兄弟，不要解他。他是个妖怪，耍花招，欺骗我们。”三藏喝道：“你这顽皮猴子，又来胡言乱语！你怎么能够说一个女子就是妖怪？”行者说：“师父你原来不知道，这都是老孙以前干过的勾当，特别是那种吃人肉的办法。你怎么能认得！”八戒嘟囔着嘴道：“师父，不要相信这个疯马温！这个女子是这里的人。我们从东土远道而来，与她没有亲缘关系，怎么会说她是妖精！她让我们丢了前去，她却翻来覆去，使出法术，转过来和我们捣乱，简直是颠倒黑白！”行者喝道：“你这蠢货！别乱说话！我老孙一直向西前进，哪里有闲心？就像你这种贪色贪生、见利忘义的牧草，不知道感恩图报，替着别人说好话，最后还被人家绑在树上！”三藏说：“好了，好了。八戒啊，你师兄一直以来也并不是看得不准的。既然他这么说，就不要管他，我们继续前行吧。”行者大喜道：“好了！师父终于死心了！请上马，出了松林，一定会有人家给您斋食。”四人果然继续前进，抛下了那个妖怪。
继续叙述那个妖怪被绑在树上，咬牙切齿地说：“多年来一直听人说孙悟空的神通广大，今天见到他，果然名不虚传。那唐僧还是童子之身，一点元阳未泄，我正准备利用他来配合成为太乙金仙，不知被这猴子识破了我的计谋，将他救走了。若是解开绳索，放我下来，任我随手抓取，难道不是我的人吗？如今他带走了我所说的一番话，却是劳而无功？等我再唤他两声，看看会发生什么。”这个妖精真是狡猾，不动绳索，用几句善言善语，顺着一阵顺风，嘤嘤地吹进唐僧的耳朵里。你问他叫了什么？他喊道：“师父啊，你为什么不救活人的性命，却要昧着良心拜佛取经？”