行者说：“悟净说得对。师父，你睡觉吧，明天我将和你一起去朝廷，看看国丈的情况。如果他是个人，恐怕他迷失了正道，只把采药当做真实，我就将先天之要旨教导他归正；如果他是个妖邪，我就将他抓住，让国王看看，让他宽宥自己，决不让他伤害那些孩童的性命。”三藏听了，急忙弯腰施礼反对行者说：“徒弟啊，这个主意太妙了！太妙了！只是见了昏君，不要马上问这件事，恐怕那昏君不分轻重，而将我们当做谣言的传播者，遭受处罚。”行者笑道：“我有法力。现在先将鹅笼里的小孩子带离这个城市，让他们明天找不到。地方官自然会上报。那昏君必然会有旨意，要么和国丈商量，要么另行报告。到那时，我们借此上奏，绝不会有罪责落到我们身上。”三藏非常高兴。又问：“现在如何将小孩子带离城市？如果能成功，你们真是英明神武！快点去做，稍微迟缓一些恐怕会来不及。”行者振奋精神，立刻起身，吩咐八戒和沙僧：“你们和师父在这里坐着，等我施展法术。注意看，只要有阴风刮动，就表示小孩子已经出城了。”他们三人同时念诵：“南无救生药师佛！南无救生药师佛！”
大圣走出门外，吹了个口哨，站在半空中，念了咒语，大喊一声“唵净法界”，便拘捕住了城隍、土地、社令、真官，还有五方护法神、四值功曹、六丁六甲和护教伽蓝等众。他们都站在空中，向行者行礼道：“大圣，你夜晚召唤我们，有什么急事？”行者说：“今天经过比丘国，国王无道，听信妖邪，要取小孩子的心肝来做药引子，希望能长生不老。我师父实在不忍心，想要救生和灭怪。因此，老孙特请各位施展神通，帮助我将这个城市所有街坊人家鹅笼里的小孩子，连同笼子一起带出城，放在山洞或深林中，保护好一两天，给他们一些水果吃，避免饥饿，同时暗中保护，不让他们受惊恐而哭闹。等我除掉邪恶，治理国家，劝导君主归正，在离开前，我会把他们送回来。”众神听从命令，各展神通，飞下云头。整个城市阴风猛烈刮动，浓雾弥漫：
阴风刮得天上星星暗淡，浓雾遮住了千里之内的月亮。起初时，还轻飘飘地；之后，变得猛烈而震撼。轻飘飘地，各自寻找门户拯救儿童；猛烈而震撼地，都留意鹅笼援助儿童。寒气侵袭人体难以抵挡，寒气透体，衣服如铁一般冰冷。父母们张皇失措，哥哥姐姐们都感到悲痛。阴风卷起满地，笼子里的孩童被神所摄。这个夜晚充满了孤寂和惊恐，到了天明却充满了喜悦。
诗曰：
佛门慈悯自古多，正善大成说摩诃。
万圣千真皆有德，三皈五戒要和谐。
比丘之国君无道，小儿千名被命误。
行者与师同救护，这番阴骘胜波罗。
当夜已经到了三更时分，众神将鹅笼摄取到各处安放。
行者按止祥光，直接到驿站的庭院上，听到他们三人还在念诵“南无救生药师佛”。他也心中暗喜，走近前说：“师父，我来了。阴风起得怎样？”八戒说：“阴风很大！”三藏问道：“救孩子的事情怎么样了？”行者回答：“我已经一个一个救他们出去了，等我们离开时再把他们送回来。”长老连连道谢，之后就入睡了。
天亮时，三藏醒来，准备好一切后说：“悟空，我要赶早朝，去换取通关手续。”行者说：“师父，你自己去可能不会成功。等我和你一起去看看国丈是正是邪。”三藏说：“你去的时候不要行礼，怕国王生怪。”行者说：“我不露面，暗中跟随你，就当保护你。”三藏非常高兴，吩咐八戒和沙僧看守行李和马匹。刚刚走了几步，驿丞又来相见。看着长老换了装扮，和昨天完全不同。只见他：
身穿一件锦襕异宝佛袈裟，头戴金顶毘卢帽。手拿九环锡杖，胸藏一点神光奇特。通关文牒紧随身，袋子里包着缠锦的套子。他的举止像阿罗降世间一般，真是活佛的容貌。
驿丞见面礼完成后，低声说道：“请不要管闲事。”三藏点点头应声。大圣躲在门旁，念咒摇身一变，变成了一只螭蟠虫，叽叽喳喳一声，飞到三藏的帽子上。离开驿站，径直去向朝中。
到了朝门外，看见了黄门官，行者施礼说：“我是东土大唐派来取经的行者。现在到了贵地，应该换取通关手续。希望能见到驾驭，请您转告一下。”黄门官果然传奏。国王高兴地说：“远道而来的僧人，必定有高深的修行。”命人请他进来。黄门官又奉旨，请长老入内。长老在阶下行礼问安后，再请上殿坐下。长老再次谢恩并坐好。只见国王面容憔悴，精神疲倦，抬手时有些不协调，开口讲话声音断续。长老献上文牒，国王眼神昏迷，看了又看，才盖上了宝印，递给长老。长老接过文牒。
国王正打算问取经的原因，只听到当驾的官员报告：“国丈大人来了。”国王便扶着近侍的小宦官，走下御座，亲自迎接。长老急忙起身，站在一旁。回头一看，原来是一个老道士，摇摇摆摆地走上玉阶。只见他：
头戴一顶淡黄色的九锡云锦纱巾，身穿一件米色鹤氅配有梅沉香绵丝的筯顶，腰间系着一条蓝色绒带，足下穿着麻经葛纬编织的云头履。手中扶着一根九节枯藤盘龙拐杖，胸前挂着一个绣龙镶凤的花纹锦囊。他的面容光润，胡须在下面飘动。金色的眼睛像火焰一样闪烁，长眼睛从眉毛上方超过。他的行走像云随步，逍遥自在，香雾围绕。阶下的官员都向他鞠躬迎接，齐声呼翼国丈进入宫廷。
那国丈到宝殿前，更不行礼，昂昂烈烈，径到殿上。国王欠身道：“国丈仙踪，今喜早降。”就请左手绣墩上坐。三藏起一步，躬身施礼道：“国丈大人，贫僧问候了。”那国丈端然高坐，也不回礼，转过脸向国王道：“和尚从哪里来？”国王道：“东土唐朝派人上西天取经。现在前来倒验关文。”国丈笑道：“西方之路，黑漫漫的，有什么好处！”三藏道：“自古以来，西方乃是极乐之胜境，为何不好？”国王问道：“我听说古代有云：‘僧是佛家弟子。’到底不知道僧人可能不死，佛可长生？”三藏急忙合掌应道：
“作为僧人，万缘一概放下；了悟了性，则一切法皆为空。大智者闲然自在，淡泊于无生之境；真悟者默默无言，自在于寂灭之中。三界空无所有而百端治百端，六根清净而百种穷尽。若能真诚地觉知自心，就能见到心的清净并独立照耀，心若存则万境都能侵入。真正的面目既无所欠缺也无所多余，在生前就可以看到；而幻象的形体终将会破坏，另求又有何用？修行功德、打坐冥想，只是进入定境的根本；布施恩德、行善行义，实际上是修行的基石。真正的巧妙是显得愚笨，还懂得事事无为；善谋非用计策，必然要将一切杂念放下。只要心不动摇，万种行为自然完整；若说采阴补阳，实在是荒谬的言论，服食长寿灵药，实际上是虚无的话语。只要彻底舍弃尘世间的种种执着，一切物色实际上都是虚幻的。清清纯纯少欲望，自然就享受永恒的寿命。”
那国丈听了，笑了一笑，用手指着唐僧说道：“呵！呵！呵！你这和尚满口胡言！在寂灭的门派中，必须认识到本性；你却不知道那个本性到底是怎样灭绝！你干坐着参禅，都是一些盲目修行、瞎炼瑜伽的把戏。俗语有云：‘坐，坐，坐！你的屁股破！闷煎熬，反而带来祸患。’你更不知道我这个修仙者：
修行仙人，骨骼坚强而秀美；达到道的人，神灵性灵最为敏锐。提着小箩筐进山探望朋友，采摘百种草药以造福世人。摘下仙花来作帽子，摘下香草来铺床。歌唱时鼓掌，舞罢后就躺云上。阐述道法，扬扬扬扬那至上真正的教义；施发符水，驱除人间的妖邪气氛。夺取天地最美妙的气息，采摘日月最精华的光芒。运用阴阳之力炼丹成形，按照水火之法凝聚胚胎。二八阴消失啊，仿佛幻灭似的；三九阳增长啊，仿佛迷离似的。根据四季采集草药，培养九个转变的精气，修炼丹药成就。骑着青鸾，上升到紫府之间；骑着白鹤，飞升到瑶京之上。带来满天华丽的光彩，展示神奇道理的殷勤。跟你相比，那静坐禅宗、寂灭阴神、涅盘留下臭躯壳的修行也无法摆脱尘世！在三教之中，没有什么更上乘的方法，古往今来只有道是唯一被尊崇的！”
国王听说后，非常高兴。朝中官员们都喝采道：“真是个‘道是唯一被尊崇’的好说法！‘道是唯一被尊崇’！”长老见众人都赞扬他，不禁感到羞愧。国王又叫光禄寺准备素斋，等待那位远道而来的和尚离开城市西去。
三藏表示感谢后退下。刚走下殿，正准备往外走，悟空飞下来，站在耳边叫道：“师父，这位国丈是个妖怪，国王受了妖气。你先去驿站等斋饭，等我在这里听取他的消息。”三藏明白了，独自走出朝门，不再提及。
看那悟空，一翅腾空飞入金銮殿内的翡翠屏幕里钉住，只见班部之中闪出五城兵马官，奏道：“我主，今夜起了一阵冷风，将各个坊区、各家庭的鹅笼里的小孩子，连笼子都被刮走了，再也没有踪迹。”国王听到奏报，又惊又恼，对国丈说：“这事情正是天灭了我！连续几个月，我一直病重，御医也无能为力。幸好国丈赐我仙方，特地选择今天午时进行手术，取小孩的心脏作为引子。谁知却被冷风刮走了。岂不是上天欲灭掉我？”国丈笑道：“陛下不用担心。小孩被刮走，正好是天赐给陛下长生不老的机会。”国王问道：“明明是把笼子里的孩子刮走了，怎么还说是天赐的长生之机？”国丈道：“我刚才进朝见到一个绝妙的仙药引子，它比这一千一百一十一个小孩的心脏更加强大。小孩的心脏只能延长陛下的寿命一千年；而吃了我的仙药，可以延续万万年寿命。”国王对于国丈所说的仙药引子并不了解，多次询问后，国丈才说：“那个东土来取经的和尚，我看他仪表端庄，容貌整齐，是一个修行十世的真体，自幼为僧，还保留着原始的生命力，比这些小孩更强大千倍。如果能得到他的心脏煎煮成汤，服用我的仙药，足以保证万年的寿命。”那昏暗的国君听了这番话，非常相信，对国丈说：“你为什么不早说呢？如果真那么有效，刚才应该将他拦住，不要让他离去。”国丈说：“这有什么难的！刚才我命令光禄寺给他准备素斋，他必须吃完素斋才会离开城市。现在紧急传旨，关闭城门，点兵围住金亭馆驿，将那个和尚抓来，一定用礼物请求他的心脏。如果他答应，立刻解剖取出他的心脏，然后崇祀他的尸体，设立庙宇供奉；如果不答应，就动武下手，立刻抓住他，剖开取出他的心脏。有什么难的事情呢！”昏庸的国君照着他的话去做，立即传下旨意，将城门关闭；又派遣羽林卫和各大小官兵，围住馆驿。
行者听到这个消息，立即飞奔到驿站，现出本相，对唐僧说道：“师父，有麻烦了！有麻烦了！”唐僧与八戒、沙僧正在准备斋饭，突然听到这个消息，吓得魂飞魄散，七窍生烟，倒在尘埃中，浑身是汗，眼神不定，口不能言。沙僧慌忙上前扶住，喊道：“师父醒醒！师父醒醒！”八戒说：“发生了什么麻烦？发生了什么麻烦？你慢一点说就好了，却把师父吓成这样！”行者说：“自从师父出去后，我回过神来，那国丈原来是个妖精。不久前，有五城兵马报告说有冷风刮走了小孩子。国王生气，他却转而高兴，说‘这是上天送给你的长生之机会’。他想取师父的心肝作为药引，可以延续万年寿命。那昏君相信了诬言，所以派遣精兵围住驿站，派锦衣官前来请师父献心。”八戒笑道：“你做得真慈悲！救了那么多小孩！刮了这么一阵阴风！这一次果然闯了祸！”
三藏战战兢兢地爬起来，拉着行者哀求道：“贤徒啊！这事该怎么办？”行者说：“要想好，就大胆行动。”沙僧说：“什么叫做‘大胆行动’？”行者说：“如果要拯救性命，师傅变成我的徒弟，我变成师傅，这样才能保全。”三藏说：“如果你能救我的命，我愿意做你的徒子徒孙。”行者说：“既然这样，就不用犹豫了。”他吩咐：“八戒，快拿点泥来。”那猪猪头立即用钉耙筑了些土，又不敢到外面去取水，于是脱下衣服撒尿，搅和成一团臊泥，递给行者。行者无奈，将泥扑在自己脸上，变成了一个猴子的面孔，让唐僧站起来别动，再不要说话，贴在唐僧脸上，念动真言，吹口仙气，喊道：“变！”唐僧立刻变成了一个行者的样子。行者脱下自己的衣服，穿上了唐僧的衣服，然后捏着法诀，念咒语，变成了唐僧的面容。八戒、沙僧也很难辨认。
正当装扮完毕，就听到锣鼓齐鸣，看到枪刀簇拥而来。原来是羽林卫官，带领三千兵将驻扎了驿站。又看到一个锦衣官走进驿庭，问道：“东土唐朝长老在哪里？”驿站的官员吓得战战兢兢地跪下，指着说：“在下面客房里。”锦衣官立即来到客房说：“唐长老，我王有请。”八戒、沙僧左右并列保护着假行者。只见假唐僧出门行礼道：“锦衣大人，陛下有何事要交代给贫僧？”锦衣官上前抓住道：“我要带你去皇宫，想必有用处。”咦！这正是：妖精诬陷胜过慈悲，慈悲反而招来凶恶。