牛魔王赶上了孙大圣，只见他肩膊上掮着那柄芭蕉扇，神情愉快地走着。魔王大吃一惊，心想：“原来猴子也学会了运用这把扇子。如果我当面向他索取，他肯定不会给我。如果他用扇子给我一扇，我就会被吹到十万八千里远，那可不是他的意愿。我听说唐僧正在大路上等着。他的二徒弟猪精、三徒弟沙流精，当年我做妖怪的时候，也曾与他们打过交道。我可以变成猪精的样子，欺骗他一番。我想猴子因为得意而高兴，必定不会细心防备。”牛魔王心想得很好，他也会七十二变，武艺和孙大圣一样，只是身体有些僵硬，欠灵活；他藏起宝剑，念了咒语，摇身一变，立刻变成了八戒的模样，沿着路走过来，面对面迎着孙大圣，喊道：“师兄，我来了！”果然，孙大圣非常高兴，古人说得好：“得胜的猫儿像虎一样欢喜。
”他完全依赖自己的力量，没有察觉到来人的意图，见到一个八戒的模样，就叫道：“兄弟，你去哪里？”牛魔王念经念得很流利地说：“师父见你很久没回来，担心牛魔王厉害，你打不过他，难以得到他的宝贝，所以派我来迎接你。”孙行者笑着说：“不用费心了，我已经得手了。”牛魔王又问道：“你是怎么得到的？”孙行者说：“我和老牛战斗了一百多回合，不分胜负。然后他抛下我，去了乱石山碧波潭底，和一群蛟精、龙精喝酒。我暗中跟踪他，变成了一只螃蟹，偷走了他骑的璧水金睛兽，变成了老牛的样子，直接去了芭蕉洞骗那个罗刹女。那女子和我假装结了一场婚姻，是我设法骗来的。”牛魔王说：“真是辛苦了哥哥，可否把扇子给我拿一下？”孙大圣根本没考虑真假，也顾不上这个，于是将扇子递给了他。
原来那牛魔王，他知道那扇子的真正用法；接过扇子后，他不知捻了什么诀儿，扇子依然像一个小杏叶一样，显露出原本的形态，开口骂道：“嚣张的猴子！认得我吗？”孙行者见了，心中后悔道：“我上当了！”愤怒地跺脚，高声喊道：“咦！往年我打雁，今日却被小雁儿欺骗了眼睛。”他恼火得像雷一样爆发，拿出铁棒，迎头就打。那魔王则用扇子扇了他一下。不知道孙大圣之前变成螃蟹进入罗刹女腹中时，口中含着定风丹，不经意地吞下肚子里，所以内脏都很坚固，皮肉骨骼都很坚硬，无论他怎么扇，都无法动摇他。牛魔王慌了，将宝贝丢入口中，双手握剑就砍。这两个在半空中展开了一场激烈的战斗：
齐天孙大圣，混世泼牛王，只为芭蕉扇，相遇各展强。粗心的大圣骗人，大胆的牛王诓扇子。这一个，金箍棒挥舞无情；那一个，双刃青锋机智过人。大圣施展威力，喷出彩色雾气，牛王放肆吐出毫光。两位勇者斗志高昂，势均力敌。扬起土尘，天地昏暗，飞沙走石，鬼神躲藏。这个说：“你敢无知地反骗我！”那个说：“我妻子答应你们共同使用扇子！”言辞激烈，性情强硬。那个说：“你骗人的妻子真该死！告到官府会受到惩罚！”聪明的齐天大圣，凶悍的强大牛王，心中只想着杀戮，根本不需要商量。棒子打剑，双方都全力以赴，有些松懈，见到了阎王。
不说他们两个打得难分胜负，现在说说唐僧在路上的情况。一方面，他火气蒸腾，另一方面又焦虑口渴，于是对火焰山的土地说：“请问尊神，牛魔王的法力如何？”土地回答道：“那牛王的神力不小，法力无边，正是孙大圣的敌手。”三藏说：“悟空是个行动迅速的，平时两千里路转眼就能走完，怎么今天去了一整天？一定是与那牛王在打斗。”他叫道：“悟能，悟净！你们两个，哪一个去迎接你师兄？如果遇到敌人，就要全力相助，争取得到扇子，解除我的烦躁，早早过山，继续前进。”八戒说：“今天天已经晚了，我本想去接他，只是不熟悉积雷山的路。”土地说：“小神熟悉那条路。让我和卷帘将军陪着你师父，我和你一起去。”三藏非常高兴地说：“辛苦尊神了，等功成之后再表示感谢。”八戒振作精神，整理了一下黑色锦缎直裰，拿着钯子，和土地一起腾起云雾，直接回到东方。正走着，突然听到高声喊杀声，狂风呼啸。八戒按住云头看时，原来孙行者和牛王正在激战。土地说：“天蓬还不上前帮忙？”八戒拿起钯子，大声喊道：“师兄，我来了！”行者恼怒地说：“你这个傻瓜，耽误了我多少大事！”八戒说：“师父让我来迎接你，因为我不熟悉山路，我们商量了很久，让土地引路，所以才来晚了。怎么会耽误了大事？”行者说：“不是怪你来晚。这个牛魔太无礼了！
我去罗刹那里取扇子，结果被他变成了你的模样，口口声声迎接我，我一时高兴，就把扇子递给了他，他却现出真面目，与孙行者在这里对打，所以耽误了大事。”八戒听了非常愤怒，举起钉钯，当面骂道：“你这个骗子！你敢变成你祖宗的样子，欺骗我师兄，让我们兄弟不和！”你看他手持钉钯乱打。那牛王一方面是与行者打斗了一整天，力气耗尽；另一方面是看到八戒手中的钉钯凶猛，挡不住，败阵就逃走。就在这时，火焰山的土地神带领阴兵挡住了他们，说道：“大力王，请你停手。唐三藏前往西天取经，无论是神灵还是天地，都保佑他，全界都知道，十方都支持他。快拿出芭蕉扇来吹灭火焰，让他无灾无障，早日过山去；否则，上天会惩罚你的罪过，定要诛杀你。”牛王说：“你这土地神，完全不明事理！那个泼猴夺走了我的儿子，欺负了我的妾室，骗了我的妻子，一次次无理。我恨不得把他整个吞下肚子，变成大便喂狗，怎么肯把宝贝借给他！”话还没说完，八戒赶上来骂道：“你这个铁石心肠的家伙！快拿出扇子来，饶你一命！”那牛王只得转身拿出宝剑，再次与八戒战斗。孙大圣举起金箍棒帮助。这一场战斗可真激烈：
八戒化身为猪妖，牛王变成了牛怪，还有行者变成了猴子。他们都是有战斗经验的，必须借助土地的力量。八戒的钉钯锋利无比，牛王的宝剑快速而柔软。孙大圣的金箍棒是主要武器，土地神帮助他增加力量。三方相互斗智斗勇，各展雄才，争取胜利。八戒抓住牛王，金钱长出现，召回了猪妖。他们心不在焉，无法发挥出真正的力量，土地神则一直守护着猴子。乱嚷一阵，互相求生存，三种兵器相互碰撞。钯子砸向剑，剑伤了钯子，金箍棒出现了原因。只是杀得星星不亮，月亮不明，整个天空都被黑雾笼罩着！
那个魔王勇猛无比，奋力争强，与他们斗了一整夜，不分胜负，直到天亮。前方是他的积雷山摩云洞口，他和土地、阴兵打得声势浩大，惊动了玉面公主，她叫丫环去看是谁在喧闹。只见守门的小妖前来报告：“是我们家的爷爷与昨天那个雷公嘴的汉子还有一个长嘴大耳的和尚，与火焰山土地等人在这里厮杀！”玉面公主听了，立即命令外护的大小头目们拿起枪刀助战。前后点燃了七长八短，大约有一百多个妖怪，一个个展示精神，挥舞着枪棒，齐声说：“大王，我们奉奶奶的命令特地前来助战！”牛王大喜道：“来得好！来得好！”众妖一齐上前乱砍。八戒措手不及，只能拽着钯子败退。孙大圣展开筋斗云，跳出重围。众阴兵也四散逃生。老牛取得胜利，带领众妖怪回到洞中，紧闭洞门不再提及。
行者说：“这家伙真是勇猛！从昨天申时开始，与我孙大圣战斗，一直到今夜，还没有分出胜负，却有你们两个来接力。他这样苦战了半天一夜，居然看不出劳累。这一群小妖也真是莽撞。他紧闭洞门不出来，我们该怎么办？”八戒说：“哥哥，你昨天巳时离开了师父，怎么到申时才与他战斗？你在那两三个时辰里在哪里？”行者说：“别提你了，我转眼就到了这座山上，见到一个女子，问了问，原来是他的爱妾玉面公主。我用铁棒吓唬了她一下，她就跑进洞里，叫出了牛王来，与我争论了一会，然后又与他交手，打了大约一个时辰。正在打的时候，有人请他去参加宴会。我跟着他到了乱石山碧波潭底，变成了一只螃蟹，探听了消息，偷了他的璧水金睛兽，假装成牛王的模样，回到了翠云山芭蕉洞，骗了罗刹女，拿到了她的扇子。出门试了试，扇子变得很长，只是不会收小。正在离开的时候，被他假装成你的模样，反过来骗了我。所以耽搁了两三个时辰。”八戒说：“正如俗语所说：‘大海里翻了豆腐船，汤里来，水里去。’现在我们难得有了他的扇子，如何能保护师父过山呢？还是回去，绕道走他娘的吧！”土地说：“大圣不要焦虑，天蓬不要懈怠。只要我们转个弯路，就是走了旁门，不算是修行之类。古语说：‘行不由径。’怎么能绕道呢？你的师父就在正路上等着你们成功呢！”行者发狠说：“正是，正是！傻瓜不要胡说！土地说得有道理。我们正要与他：
赌输赢，耍手段，等我施展地煞变身术。自从来到西方，一直没有对手，牛王本来就是心机深沉的家伙。这次正好碰上了机会，断然要相持借宝扇。趁着清凉，消除火焰，打破顽空，参佛面。行满功成，超升至极乐天，大家一起去参加龙华宴会！\"
八戒听了，立刻振奋精神，热情地说道：
\"是，是，是！走，走，走！管他牛王会不会。我生在亥时，属猪，而牛归土类。申时生的是金，本是猴子，没有克制和冲突，非常和气。用芭蕉作水的象征，熄灭火焰，达到成就。昼夜不停止努力，功绩完满后，我们赶去参加‘盂兰会’。\"
他们带着土地和阴兵一起前进，使用钉钯和铁棒，乒乒乓乓地砸碎了摩云洞的大门。吓得里面的护卫们惊慌地冲出来报告：\"大王！孙悟空率领众人打破了前门！\"牛王正在与玉面公主商议事情，对孙行者非常愤怒，听说门被打破，十分生气，急忙穿上装备，拿起铁棍，从里面骂道：\"你这个猴子！你以为你是谁，敢这样闯进来，打破我的门扇？\"八戒走近前乱骂道：\"你这个老皮包！你算什么东西，敢威胁我们！别跑！看我的钯子！\"牛王喝道：\"你这个蠢货，你不知道天高地厚！快叫那只猴子上来！\"行者说：\"你这个无知的草包！昨天还跟你谈兄弟情，今天就成了仇人了！小心我一棒打死你！\"牛王勇敢地迎战。这场战斗比之前更加激烈。三个英雄在一起激烈厮杀。好残酷：
用钉钯和铁棒炫耀神威，与勇士阴兵一起对战老牛牺。牺牲展现了他的凶猛性格，充满了天赋的法力恢复。用钉钯敲击，用铁棒击打，铁棒英雄再次展现出了奇技。三种武器叮当作响，互相交错，谁也挡不住谁。他们争论谁是首领，我争论谁是冠军。土兵作证难以分辨，木土相互煎熬，上下随之。其中两个说：“你为什么不借芭蕉扇！”另一个说：“你怎敢欺骗我的妻子！你伤害了我的孩子，敲门打户又让我怀疑！”一个说：“你小心如意棒，稍有不慎就会破皮！”另一个说：“要小心躲避钯的攻击，一旦受伤就会流血！”牛魔不怕他们的威猛，高举铁棍，寻找机会。他翻云覆雨，吐雾喷风，不顾一切地战斗。这场战斗残酷无比，每个人都怀有恶意，却喜欢相互对抗。丢掉武器，让高低，前进后退总是不吃亏。兄弟们一起努力，单枪匹马施展招数。从卯时战斗到辰时后，牛魔战败束手回去。
他们三个为了胜利不顾生死，又战斗了一百多次，八戒发起呆性，仗着行者的神通，举起钉钯乱击。牛王挡不住，溃败回头，逃回洞门。却被土地和阴兵挡住洞门，喝道：“大力王，你不能逃！我们就在这里！”老牛无法进入洞穴，急忙转身，又看到八戒和行者赶来，慌忙脱下盔甲，丢掉铁棍，变成了一只天鹅，飞向天空。
行者看到了，笑着说：“八戒！老牛跑了。”那愚蠢的八戒一脸茫然，土地也不明白，一个个东张西望，到处乱找。行者指着天空说：“那个飞的不就是吗？”八戒说：“那是一只天鹅。”行者说：“正是老牛变的。”土地说：“既然如此，我们该怎么办？”行者说：“你们两个冲进这个门，尽情消灭妖怪，拆毁他们的巢穴，封堵他们的归路，等我与老牛比变化。”八戒和土地按照行者的话攻破了洞门，剩下的事情不再描述。
大圣收起金箍棒，念起咒语，身形一变，化作一只海东青鸟，迅速飞到云端，然后倒飞下来，落在天鹅身上，紧紧抱住它的颈项。牛王也知道这是孙行者变的，急忙振动翅膀，变成一只黄鹰，向海东青扑去。行者又变成一只乌凤，专门追赶黄鹰。牛王识破了，又变成一只白鹤，发出一声长鸣，向南方飞去。行者稳定身形，扇动羽毛，再变成一只丹凤，高声鸣叫。白鹤见到凤凰是鸟中之王，其他鸟儿都不敢轻举妄动，它猛地振动翅膀，俯冲下山崖，变成一只香獐，悄悄地在崖前吃草。行者认出了它，也停下翅膀，变成一只饿虎，摇动尾巴，急速跑来，准备捕食獐子。魔王手忙脚乱，又变成一只有金钱花斑的大豹，想要伤害饿虎。行者见状，迎着风，晃动头部，又变成一只金眼狻猊，声如雷霆，头部坚硬如铁，再次转身准备攻击大豹。牛王急了，又变成一个人熊，放开脚步，准备捉住狻猊。行者打了个滚，又变成一只巨象，鼻子像长蛇，牙齿如竹笋，张开鼻子，准备卷起人熊。
牛王得意地笑了笑，现出原形——一只巨大的白色牛：头像陡峭的山岭，眼睛闪烁着光芒，两只角像两座铁塔，牙齿像锋利的刀刃。从头到尾有千余丈长短，从蹄子到背部有八百丈高矮。他对行者高声喊道：“无赖猴子！你现在能对付我吗？”行者也现出原形，拔出金箍棒，弯下腰身，大喝一声：“变！”他的身高达到万丈，头像泰山，眼睛如日月，嘴巴像血池，牙齿像门扇，手持一根铁棒，立即发起攻击。牛王硬着头，用角来撞。这一场景，真是山岳震动，天地惊骇！有诗为证。诗中说道：
道高一尺，魔千丈，
奇巧心猿用力降。
若得火山无烈焰，