两三个小和尚高兴地提着灯笼，引领长老下了塔。其中一个先跑去向众僧道报喜：“好了！好了！我们终于见到天空了！偷宝贝的妖怪已经被我们抓住了！”行者吩咐：“拿来铁索，穿过他们的骨头，锁在这里。你们守好，我们去休息，明天再处理。”那些和尚紧紧守住，让三藏安心睡觉。
不知不觉天就亮了。长老说：“我和悟空去朝廷，交换关文。”长老穿上锦襕袈裟，戴上毗卢帽，整理好仪容，迈着稳健的步伐前进。行者也整理好虎皮裙子，整理一下绵布直裰，带上关文一同前往。猪八戒问：“为什么不带这两个妖怪？”行者说：“等我们奏过之后，会有人来抓他们。”于是他们一同走到朝门外。望不尽那朱雀黄龙，清晨的皇城宫阙。三藏来到东华门，向阁门大使行礼说：“请大人转告：贫僧是东土大唐派来西天取经的，希望能见君王，交换关文。”那黄门官果然通报，上前奏道：“外面有两个异样容貌、异服的僧人，自称是南膳部洲东土唐朝派来西方朝拜佛祖求经的，希望见我王，交换关文。”
国王听闻后，传旨宣召。长老便引着行者进入朝廷。文武百官见到行者，个个惊恐不安。有人说是猴子和尚，有人说是雷公嘴和尚。大家都胆寒，不敢久久地看着他。长老在阶前跳舞呼喊行礼，大圣双手叉腰，斜靠在一旁，毫不动弹。长老启奏说：“臣僧乃南膳部洲东土大唐国派来的，前来拜访西方天竺国的大雷音寺佛，求取真经。途经宝方，不敢擅自通过。这是随身携带的关文，请陛下验明后让我们前行。”国王听闻大喜，传旨召唐朝圣僧上金銮殿，安排绣墩赐坐。长老独自上殿，先将关文捧上，然后谢恩敢坐。
国王看完关文后，心中欢喜地说：“看来你们大唐王有疾病，却能选派高僧前来拜佛取经，不惧路途遥远。而我这里的和尚们，却只专心做贼，败坏了国家，倾覆了君主！”三藏听了，合掌道：“请问陛下，怎么看出败国倾君的？”国王说：“我这个国家，是西域上的一个小国，常有四夷朝贡，都是因为我们国内有座金光寺，寺内有一座黄金宝塔，塔上光彩照天。最近被本寺的贼僧偷走了宝物，已经三年没有光彩了，外国的朝贡也不再来了。我心中非常痛恨。”三藏合掌笑道：“万岁啊，‘差之毫厘，失之千里’啊。贫僧昨晚到达天府，一进城门，就看到了十几个被枷锁的和尚。询问他们犯了何罪，他们说是金光寺冤枉了他们。我细细审问后，发现与本寺僧人无关。贫僧进入塔内扫塔时，已经抓住了那个偷宝的妖贼。”国王大喜道：“妖贼在哪里？”三藏说：“现在被我的弟子们锁在金光寺里。”
国王急忙下令：“叫锦衣卫立即前往金光寺抓捕妖贼，我亲自审问。”三藏却上奏道：“陛下，虽然有锦衣卫，但还是需要我的弟子去才行。”国王问道：“你的高徒在哪里？”三藏用手指着孙大圣道：“就是站在那玉阶旁边的。”国王见了，大吃一惊道：“圣僧如此仪表堂堂，你的高徒怎么长得这么丑陋？”孙大圣听到后，厉声高喊道：“陛下，‘人不可貌相，海水不可斗量’。如果只看外表，又怎么能抓到妖贼呢？”国王听了后，既惊又喜地说：“圣僧说得对。我这里不追求外貌，只要能抓到贼并夺回宝物归还塔中就好。”于是，他又命当驾官查看车盖，让锦衣卫好好伺候圣僧前去抓捕妖贼。当驾官即刻准备了一辆大轿，一把黄伞，锦衣卫点起队伍，抬着行者，高声喝道，径直前往金光寺。从此，整个城市的百姓都惊动了，无论哪个地方都有人前来观看圣僧和那个妖贼。
八戒和沙僧听到喊声，以为是国王派来的官员，急忙出去迎接，结果发现行者坐在轿子上。八戒傻笑着说道：“哥哥，你真了不起啊！”行者下了轿子，扶着八戒问道：“我怎么了不起？”八戒回答：“你打着黄伞，坐在八人抬轿子上，不就是猴王的职位吗？所以说你了不起。”行者说：“别取笑了。”然后解下两个妖怪，带着他们去见国王。沙僧说：“哥哥，也带上我。”行者说：“你就在这里看守行李和马匹吧。”那个被枷锁的僧人说：“大爷们都去领受皇恩吧，我们在这里看守就行了。”行者说：“既如此，等我去向国王禀报，然后来放你们。”八戒抓着一个妖怪，沙僧抓着另一个妖怪，孙大圣依旧坐在轿子上，摆出一副威风的样子，将两个妖怪带到国王面前。
不一会儿，他们来到了白玉阶前，对国王说：“那个妖怪已经抓到了。”国王立即下了龙床，与唐僧和文武官员一起目睹。那两个怪物一个长着暴腮乌甲，尖嘴利牙；另一个则是滑皮大肚，巨口长须。虽然他们变成了人形，但脚底下还有脚趾。国王问道：“你们是什么贼怪，来自哪里？在我国土侵扰了多少年？什么时候偷了我的宝贝？共有多少贼徒，他们叫什么名字，实话供出来！”两个怪物跪在地上，脖子上满是鲜血，却毫不感到疼痛，供述道：
“我们是龙王派来的小卒，三年前的七月初一，万圣龙王带领许多亲戚，住在本国东南方，离这里大约有一百多里的路程。那里的潭水叫做碧波，山叫做乱石。龙王生了很多美丽娇媚的女儿，其中有一个嫁给了九头驸马，他神通无敌。他知道你们塔上有珍奇宝物，于是与龙王合谋偷窃，先下了一场血雨，然后偷走了舍利。如今舍利照耀着龙宫，黑夜也明亮如白昼。公主施展了神通，秘密地偷走了王母的灵芝，还将宝物放在潭水中养护。我们两个不是贼头，只是龙王派来的小卒。今晚被擒，所供的都是实话。”
国王问道：“既然供出了，为什么不供出自己的名字？”那怪物回答道：“我叫奔波儿灞，他叫灞波儿奔。奔波儿灞是个鲇鱼怪，灞波儿奔是个黑鱼精。”国王命令锦衣卫好好监禁他们，下旨：“释放金光寺众僧的枷锁。快让光禄寺准备宴席，在麒麟殿上感谢圣僧捉拿贼首的功劳，并商议请圣僧捕捉贼首。”
光禄寺立即准备了素菜和荤菜的宴席。国王邀请唐僧和四位同伴上了麒麟殿，询问：“尊号是什么？”唐僧合掌道：“贫僧俗家姓陈，法名玄奘。蒙君赐姓唐，贱号三藏。”国王又问：“高徒们叫什么名字？”三藏回答：“我的徒弟们没有号。第一个叫孙悟空，第二个叫猪悟能，第三个叫沙悟净。这些名字是南海观世音菩萨给他们起的。因为他们拜我为师，我又将悟空叫做行者，悟能叫做八戒，悟净叫做和尚。”国王听完，让唐僧坐在上座，孙行者坐在左侧，猪八戒和沙和尚坐在右侧。菜肴都是素的，茶饭也是素的。国王坐在前面的座位上，下面有一百多位文武官员坐在荤菜的座位上。国王向君恩臣谢，师徒向国王告罪。坐定后，国王为唐僧敬酒，唐僧不敢饮酒，他的三个徒弟各自接受了安席酒。接着，管弦乐器齐奏，是教坊司的音乐。
你看猪八戒吃得津津有味，将桌上的果菜一扫而空。不一会儿，又上来换上新的汤饭，他又吃得一点不剩。巡酒的过来，他也不推辞，杯杯不停。这场宴席一直持续到午后才散场。
三藏向国王表示感谢，国王又留住他们说：“这场宴席算是表达圣僧捉怪的功劳。”然后吩咐光禄寺将宴席搬到建章宫，再请圣僧商议捉拿贼首和取回宝物的计划。三藏说：“既然要捉拿贼首和取回宝物，就不必再宴请了。我们就此告辞，去擒捉妖怪。”国王不愿意，坚持要请他们到建章宫再吃一顿。于是又举行了一场宴席。国王举起酒杯说：“那位圣僧带领众人出征，降妖捉贼？”三藏说：“让大徒弟孙悟空去。”孙大圣拱手应允。国王问：“孙长老带多少人马？几时出城？”猪八戒忍不住高声喊道：“哪里需要人马！也不需要管什么时间！趁现在酒醉饭饱，我和师兄去，手到擒来！”三藏非常高兴地说：“八戒这段时间真是勤快啊！”行者说：“既然如此，沙弟弟你保护师父，我们两个去吧。”国王问：“两位长老不需要人马，那么可以带兵器吗？”猪八戒笑道：“你家的兵器我们用不着。我和兄弟自带随身的武器。”国王听了，立刻拿来大觥，送给两位长老。孙大圣说：“不需要喝酒了。让锦衣卫把那两个小妖抓来，我们带着他们去做向导。”国王立即传旨，将两个小妖抓了出来。两位长老乘风而去，使用法术，直奔东南方。唉！他们那一见面就腾起风雾，才识出师徒是圣僧。