为永嘉之乱以来的关中百姓，带来二十余年和平的前秦天王走向末路，最终分裂为后秦、后燕等多个政权。

拓跋珪等人跟随慕容垂返回河北后，亲眼见到后燕的复国成功，他们也成为慕容垂在代地的代言人，从中山奔赴代北。

结果路过独孤部的时候，被刘显扣住，拓跋珪母亲贺氏又是陪酒又是拍着胸脯保证，才让自己的几个儿子成功逃回代北，投奔了其母的家族贺兰部。

贺氏返回家族后，各方游走，大发神威的取得了贺兰部的支持。

在贺兰部以及南方慕容垂建立的后燕双重力挺之下，拓跋珪成功在代北复国。

不甘心的独孤部立即迎回拓跋珪的叔父拓跋窟咄与拓跋珪争权，年仅十六岁的拓跋珪身边出现了大量的叛徒、奸细。

在这风雨飘摇的时候，拓跋珪的舅爷爷慕容垂派来后燕的大量军队，拓跋珪在后燕军队的帮助下，灭掉了一直和自己作对的独孤部，吞并了帮助自己的贺兰部，统一了整个草原。

然后反咬一口的与自己的恩人兼舅爷爷的慕容垂翻脸，中山狼的本色展露无遗。

此时的慕容垂年老体弱，但是从前的虎威尚在，拓跋珪仍然不敢进攻后燕。

堂兄拓跋仪对拓跋珪说道：“燕国皇帝慕容垂年老，太子慕容宝暗弱，范阳王慕容德又很自负，恐怕不会安心做少主的臣子。只要慕容垂一死，燕国必有内乱，那时候我们率兵南下，燕国的领土最后还不是我们的？”

拓跋珪深以为然，开始暗中积蓄力量。

随后几年，后燕开始出兵讨伐西燕，拓跋珪为了拖慢后燕的统一进程，不念及当初慕容垂多次帮助自己的恩情，积极出兵援助西燕之主慕容永，导致慕容垂大怒，后燕与北魏开始交恶。

慕容垂虽老，仍然是北境最无敌的战神，仅仅两年时间，年老的慕容垂就灭掉西燕。

灭西燕后，慕容垂本已身染重病，不想用兵，但是在自己几个儿子的怂恿下，派慕容宝、慕容农、慕容麟率领大军八万伐魏，又让慕容德、慕容绍另率步骑兵一万八千人做后继。

拓跋珪抓住慕容垂身染重病的机会，向后燕的军队散播对方已经病逝于宫中的消息，慕容宝等人果然中计。

慕容垂的几个儿子都想迅速返回京城，各怀异心，麾下的将士们也军心浮动。

慕容麟手下有个叫做慕舆嵩的部将觉得慕容垂是真的死了，纠合将士作乱，企图拥立慕容麟做皇帝。

结果事情败露被杀，慕容宝、慕容麟兄弟俩开始互相猜忌，谁也不服谁。

后燕与北魏相持一个月后，将士们疲惫不堪、士气低落，再也支撑不住，于是向南退军。

当军队行至参合陂时，这里成为了鲜卑慕容氏永远的梦魇。

金老笔下姑苏慕容氏的家传武学参合指中的参合二字，就是取自参合陂。

这是告诫自己的子孙后代，时时刻刻勿忘国耻，这是慕容氏永远的痛。