我还是第1次接触香港的投行,心里全是对高大上的无限遐想,很怕自己行差踏错,给高一生拖后腿,只一路沉默的尾随在他身后。
这里果然很有些高大上的职业气氛,几位总监见面,除了简单的问了声好,并没有多余的寒暄。一个内地出身的投资总监在白板上,用马克笔梳理了一下整个投资流程。
我细心关注,默默诵记,总算理清了事情的大致脉络。
原来在我纠缠于全迎那些细枝末节的时候,高一生已经在香港通过介绍,认识了一家国内上市公司的老总,这家A公司由于现金缺口巨大,急于出售其在境外的一处资产套现。于是高一生作为掮客,打算以唐城的名义,收购这家A上市公司在萨伦共和国一家天然气资源公司中持有的70的股份。
这家资源公司估值2857亿美元,70的股份需耗资20亿美元。可由于这个资产每年可持续盈利能力稳定,确实属于优质资产。所以,高一生一直积极的游说国内几家有意收购境外资产的上市公司,最终和G公司达成收购意向,签署了意向书。
如此这般的一番运作,唐城资本只需借到很低的杠杆资金做质押,就能空手套白狼的向这家香港的投行以10的融资成本,融资20个亿美元。其后一倒手,便能以23亿美元的价格,转卖给G上市公司。除去资金成本,只要收购完成,项目净赚1亿美金。
当然,高一生作为中间的掮客,势必要与其他的策划者们共享收益。然而由于利润基数大,这笔被稀释的收益也将十分可观。
只是我多少有些没想明白,为什么A公司要绕这么大一个圈子。
操着内地口音的投资总监扶了一下眼镜,严苛的审核着标的公司的资质,但从专业机构反馈回来的背调资料上可以看出,标的公司确实是一块资质上乘的资产,几乎毫无瑕疵。
“高总,我最后只有一点疑惑,这家能源公司于去年雇佣了一位内地过去的CEO?”投资总监问。
高一生点点头,“这是我国著名的天然气领域专家,是原母公司专门挖过去的人才。”
投资总监疑惑的问:“但为什么在我们这次出售的方案中,会有将70股份中的20份额无偿赠与这位CEO的条款呢?”他指着资料,“叫佟铖权是吧?”
“对,”高以生解释道:“关于这一部分,上次我也和另外两位老总做过解释了,这样设计呢,主要是因为这位专家是常年深耕天然气领域,到公司工作了一年多,其任职期间公司的业绩增长十分显著,所以我们这一次的收购,也是希望可以尽量不会影响到能源公司的整体运营情况,并且还预期在未来的3~5年,可以有一个相对稳定的增长。这20的股权赠予,也是留住人才的一种方式吧。”
“那G公司知道吗?”投资总监追问。
高一声笑道:“相关理由他们也是认同的。”
投资总监不再说什么,低头想了想,露出一个职业式的微笑,“那我就没有什么问题了,接下来我们就委托律所去走相关程序了。”
我跟在高一生后面,为自己一向小瞧了高一生的行为略感愧疚。直到进了电梯,我才轻声呼出一口气。高一生偏头看见了,冲我笑一笑。
我以为事情已经结束了,试探的问:“高总,我们还去哪儿吗?”
高一生看看表,“还要去个地方。刚才谈的情况,那几个家伙还在酒店,等着我的消息呢。”
他说的那几个家伙是谁?看样子应该是一群所谓的幕后大佬。我十分好奇的跟在他后面,打车到了附近一间五星级酒店的顶层海景套房。
一个小弟模样的年轻人,穿着一双拖鞋,开门迎了出来,也没打招呼,随即关上门站在了门外。
我微微抬眼一扫,各种生活物品齐全,可见这间房是被常年包下来的。
一个挺着啤酒肚的中年人,夹着一只雪茄,走出来,一样穿着拖鞋。我笑着打了招呼,对方倒很礼貌的回应,高一生连忙介绍,“这是我公司的人。”
那人没说什么,请我坐在沙发上,两人便回到里面一间房间,关上了门。
不知说了多久,高一生才开门对我说:“你坐着无聊,要不然出去转一转吧。”
我心领神会,忙道:“您看您这边还需要我做什么,如果不需要,我就先回去了。”
“哦,也好,那就不留你吃晚饭了,你先回去吧,回头有事我再和你联系。”他顺势而为。
我点点头,谨慎的出了门。沿着酒店的楼走廊向电梯间方向慢走,转弯时余光看到刚才那小弟一直尾随在我后面,尽管保持着一小段距离。
电梯门关上,我才呼出了一口气。
可随之而来的是一股巨大的雀跃,难以抑制的升腾起来!难道我真的是否极泰来、触底反弹了吗?