至于西夏那边，此时也得到了大军要来的消息，也开始整兵备战，毕竟这么大的动静，也瞒不住人。
只是看大宋这边来势汹汹，所以西夏这边没敢第一时间开战，而是沿用以往策略，坚守险地，以守待攻。
毕竟宋军历次攻伐，大多都会出现协同失调的情况，到时便可以在内围调动大军逐一击破。
所以直到英国公他们赶到之时，边境处虽然有些风声鹤唳，但却并无大的战事发生。
等京中来到的禁军修整一段时间，恢复体力并适应下西夏环境之后，由大宋主导的此次大战就正式打响。
在约定好的同一天里，三路大军同时出发，沿着各自规划好的路线进军。
西夏军以往是从未见识过火炮的威力，所以在前期的城池据守中，根本阻挡不了宋军的进攻步伐。
被接连攻克石州、夏州、银州、洪州、宥州、韦州、兰州等地，最终让英国公兵锋直指西夏重镇灵州。
不过到了这里，英国公也开始减缓速度，等到顾廷烨和杨文远带兵赶来。
毕竟灵州是通往兴庆府的一道门路，打破这里之后，必然就会遭遇西夏的勐烈反扑。
虽然经过这一段时间的体验，英国公不觉得自己麾下的士卒一定敌不过，但为了避免损失，还是稳妥下好。
只是另外两路人马，杨文远领军过来比较快速，因为这次过来，李皓请动了吐蕃出兵渡黄河攻取凉州，牵制住了西夏右厢兵力，从而让杨文远这边没有后顾之忧。
而且相对来说，杨文远这一路并无多少大城，所以行走起来也比较容易。
可顾廷烨这边就不一样了，一路上各处城池阻碍繁多，真是一路攻城拔寨。
见此情形，英国公思考一番过后，会合两路人马之后，已经足以应对，便决心开始攻打灵州。
另外传令顾廷烨，不用前来灵州了，直接赶往怀州牵制住西夏一部分主力，为自己策应。
三路大军在英国公的指挥下，确实发挥出了原有的力量，甚至更强，西夏大军被打的连连败退。
见此情形，在攻破了灵州城后，英国公更改了当初设定的作战计划。
原先本意是想打突击战，在扫清必要的障碍之后，直接合围西夏王都兴庆府，以最快的速度灭亡西夏。
但这样显然是有所缺陷的，毕竟就算是攻破西夏王城，但在静州、定州、顺州依然还有西夏部分主力在。
一旦发现都城被攻破，这几地的西夏军必然会逃窜离开，到时再想消灭就麻烦多了。
所以之后除英国公这一路兵锋直指兴庆府之外，杨文远和顾廷烨所部分别前往攻打西夏的其余重镇，为以后扫清障碍。
当然，为了弥补英国公这里兵力有所不足的情况，李皓亲自率领留守在后方作为预备队的兵马上前，支援英国公。
不过计划虽然实现的很顺利，但显然辽国并不愿意让大宋就这么简单灭亡西夏。
于是开始在辽宋边境布置军力，给大宋施压，并派遣使节前往汴京，让大宋主动撤军。
在李皓收到后方的八百里加急通报之后，便找到英国公说道：“灭夏之战不能再等下去了，如今辽国蠢蠢欲动，必须尽快解决这里的战事。
否则万一让辽国找到机会，只怕我们会前功尽弃，而且汴京城那边我也有些担心，不知道那些主和派的官员会不会闹出什么幺蛾子来。”
对于李皓的提议，英国公也是十分赞同，于是便召回了在外的杨文远和顾廷烨所部，围攻兴庆府。
面对这样的攻势，西夏自然抵挡不住，在坚守城池五天之后，兴庆府正式被攻破。
虽然，夏惠宗李秉常趁乱在一部分质子军的保护下，向北逃离了兴庆府。
但因为西夏的军队，大多都被成建制消灭，还剩下的兵马也不足为凭。
而且西夏较为繁华的河南、河西之地全部落入大宋手中，只凭贫瘠的河外之地，也只剩下苟延残喘的本事了。
到此时，李皓立即写了一封大捷军报，令人八百里加急送往汴京。
另外由顾廷烨带一部分人马留下，并协同原西北各路的驻军留守西夏各州，防备李秉常，顺便等待朝廷发回指示。
至于其余从汴京城而来的人马则迅速往宋辽边境集结，以做支援。
经过这一次大战的洗礼，顾廷烨、杨文远的等一帮将领，基本都有了独当一面的能力。
于是在英国公的放手之下，面对辽国兵马的挑衅，杨文远、袁文绍等人各自领军在边境与辽国兵马碰了一碰，小有成果。
而此时，辽国也已经知道兴庆府被破的消息，再见到宋军兵强马壮的样子，便也有了退意。
当然，在面子上辽国自然是不肯松口，非要宋朝将占领西夏的领土还给西夏。
李皓在得知这个消息的时候，便将前线的事情托付给了英国公主持，反正现在也没有进攻辽国的打算，英国公可以坐镇后方好好休息。
毕竟原先的装备的粮草辎重在西夏消耗的差不多了，在攻破西夏之后也没得到多少补充。
没办法，谁让西夏穷呢，唯一值得高兴的就是补充了大量的战马，而且自此大宋有了养马之地，以后也能大规模培养骑兵了。
等李皓赶到汴京之时，辽国使臣也是刚到不久。
于是接下来的谈判，李皓就在欧阳修的同意下，顺势接了下来。
总体来说，李皓的打算是示敌以弱，反正辽国素来看不上西夏和大宋的。
纵使是大宋灭了西夏，估计辽国也未必会觉得大宋有多厉害，既然这样李皓就打算忍一时之气。
占了的土地，李皓自然是不会还回去的，但银子什么的李皓是舍得给的。
反正就这么最后两年，等李皓这边攒足了再次开战的本钱，到时候自然百倍、千倍的从辽国直接拿回来。
在李皓的刻意拉扯之下，大宋给辽国加了一些岁币，就将此事趟了过去。
接下来宋辽再次恢复和平，出征的禁军便可以返回汴京城。
当然，他们回来并不是马放南山，而是继续艰苦训练，以迎接与辽国的一战。