尚之信越加猖獗，江西将军舒恕，及都统莽依图，率兵援广州，反被之信用炮击退。两广总督金光祖、巡抚佟养钜、陈洪明也听其号令，跟着降了吴三桂。

耿精忠方拟对敌，闻报清兵已破马九玉，攻入仙霞关，急回军福建，途中又闻白显忠已降清，不觉魂飞天外。

原来清军直入仙霞关，招降守将金应虎，攻拔浦城，进入福建。白显忠闻讯，声言将趋福建建阳，断清军后路。但经李之芳劝说，白显忠降清。

耿精忠赶到福州，又闻清兵将到，耿精忠忙檄令各处总兵严守。檄差回报，建宁、延平等郡，已投降清军，漳州、泉州、汀州等郡，已献降郑经。十月，朝廷命大将军杰书遵诏招降耿精忠。清兵大军压境。耿精忠献出“总统将军印”，并杀范承谟以灭口，准备率水师外逃。但其亲信徐文焕已暗投清军，重兵在握，诓住耿精忠，不让出城。

康亲王杰书率清军至洪塘进福州，耿精忠无奈，袒身露体，率文武官员出城迎降，并请仍留靖南王爵，愿随大兵立功赎罪。

尚之信叛清后，因吴三桂索重金助饷，又派将占领冲要，因此心生悔意。又见甘肃王辅臣、浙江耿精忠先后降清，尚之信亦遣人赴江西，到清简亲王喇布军前乞降，喇布亦据实上奏。康熙帝因吴三桂未除，不便声罪，仍留耿、尚爵位，命他们立功抵罪。于是浙江、福建、广东三省已算基本平定。

康熙十六年（1677年）孙延龄派傅弘烈到江西与清军会合。吴三桂探听之后知道了这件事，派其从孙吴应麒之子吴世琮率兵逼近桂林，将孙延龄杀害，孔四贞的独生子也被吴世琮所杀。吴世琮入据桂林，复进占平乐。

此时清将莽依图，正由广东赴广西，闻胡国柱、马宝奉吴三桂命，来夺广东，急回军赴援，适遇于韶州城下，与战不利，退入韶州固守。

胡国柱等极力攻扑，莽依图巡视城北，见城堞未坚，令部卒筑起一层土墙，两重守护。果然胡国柱兵，登高发炮，把城堞毁去，惟土墙无恙，城得不陷。莽依图正在焦灼，突闻城东鼓角喧天，回头一望，遥见清兵如飞而至，锦旗绣着“江宁将军”四大字。莽依图趁此机会，领兵杀出，内外互应，将胡国柱等杀退，遂接江宁兵入城。江宁将军，叫作额楚，奉廷命来援广东，巧与莽依图合军，并力杀退胡国柱、马宝二人，遂留额楚守韶州，莽依图赴广西去讫。

胡国柱、马宝两人，奔回湖南，吴三桂大惊，又闻清廷命将军穆占，来助岳乐，连拔永兴、茶陵、攸县、酃县、安仁、兴宁、郴州、宜章、临武、蓝山、嘉禾、桂东、桂阳十三城，益自震恐。

为改变军队困境，以振军心，吴三桂决定在衡州称帝，国号大周，定年号为昭武。