此时已经过去了十个多月，周生在严刑拷打下已经被迫认罪，被判处了死刑。部院接到皇帝的御批后，大为震惊，再次提审周生亲自审讯。黄吏部也十分害怕，谋划着要杀死周生。他贿赂了监狱看守，断绝了周生的饮食供应。周生的弟弟前来送饭探望，也被苦苦阻拦。成生又前往部院为周生喊冤，周生才得以被提审，可此时他已经饥饿得无法起身了。部院大人十分愤怒，将监狱看守杖打致死。黄吏部大为恐惧，拿出数千两银子，嘱托他人为周生设法开脱，因此周生得以在蒙混中被免罪。县令则因为贪赃枉法被判处流放。周生被释放回家，从此对成生更加推心置腹，视他为生死之交。

成生自从经历了这场官司牢狱之灾，对世间的人情世故彻底心灰意冷，便邀请周生和他一起隐居。周生沉溺于和年轻妻子的生活，总是迂腐地嘲笑成生的想法。成生虽然没有再说什么，但隐居的心意十分坚决。分别后，成生几天都没有到周生家。周生派人到成生家去探望，成生的家人还怀疑他在周生那里。两边都没有找到成生，大家这才开始怀疑。周生心里知道事情有些异常，派人四处寻找他的踪迹，寺庙道观、山谷沟壑，几乎找遍了所有地方。周生时常拿出钱财衣物接济成生的儿子。

又过了八九年，成生忽然自己来到周生家。他头戴黄巾，身穿道袍，一副超凡脱俗、道骨仙风的模样。周生十分高兴，拉着他的手臂说：“你去了哪里，让我找得好苦，几乎找遍了所有地方！”成生笑着说：“我就像孤云野鹤，居无定所。分别后幸好我还身体康健。”周生让人置办酒席，两人简单地聊了聊分别后的情况。周生想要让成生换下道袍，成生只是笑笑，没有说话。周生说：“你真傻啊！为什么要像扔掉破鞋一样抛弃妻子儿女呢？”成生笑着说：“不是这样的。是别人要抛弃我，我又能抛弃谁呢？”周生问他住在哪里，成生回答说在劳山的上清宫。

随后两人同榻而眠，周生梦见成生赤裸着趴在自己胸口上，让他喘不过气来。周生惊讶地问他要做什么，成生却不回答。周生忽然从梦中惊醒，呼喊成生，却没有回应。他坐起来寻找，成生却已经消失得无影无踪。过了好一会儿，周生才发现自己睡在了成生的床上。他惊讶地说：“昨天我也没喝醉，怎么会如此颠倒错乱呢！”于是呼喊家人。家人拿着灯火过来一照，床上躺着的人俨然是成生。周生原本有很多胡须，他用手一捋，却发现稀疏得没剩下几根了。他拿起镜子一照，惊讶地说：“成生在这里，那我去哪儿了？”过了一会儿，他恍然大悟，知道成生是用幻术来招他一起隐居。

周生想要回到内室，弟弟因为他模样不同，禁止他上前。周生也无法证明自己的身份，于是命令仆人备马，前往寻找成生。

几天后，周生进入劳山。马跑得很快，仆人跟不上。周生在树下休息，看到有很多道士来来往往。其中一个道士看了看周生，周生便向他询问成生的消息。道士笑着说：“我听说过这个名字，好像在上清宫。”说完就径直离开了。周生目送他，看到不远处，道士又和另一个人说话，没说几句就又离开了。和道士说话的人渐渐走近，原来是周生的同窗。他看到周生，惊讶地说：“好几年没见面了，大家都以为你在名山上学道，没想到你如今还在尘世中游玩啊？”周生讲述了自己遇到的奇异之事。同窗惊讶地说：“我刚刚遇到一个人，还以为是你呢。他走了没多久，或许离这里不远。”周生十分诧异，说：“真是奇怪！为什么和自己的面目面对面，却不认识呢！”这时仆人赶了过来，周生急忙骑马追赶，却始终没有找到成生的踪迹。眼前一片空旷辽阔，周生进退两难。他想到自己无家可归，于是下定决心一定要找到成生。

因为道路崎岖险峻，无法再骑马，周生便把马交给仆人让他回去，自己则徒步前行。远远地，他看见一个书童独自坐着，便走近询问路程，并且把自己的经历告诉了书童。书童自称是成生的弟子，帮周生背着衣物和干粮，引导他一起前行。他们一路上风餐露宿，走了很远的路。三天后才到达一个地方，这里又不是世间所说的上清宫。当时是十月中旬，路上却开满了山花，一点也不像是初冬的景象。书童进去通报有客人来访，成生立刻出来迎接，周生这才认出是自己的模样。成生拉着他的手走进屋子，置办酒席，两人边吃边聊。

周生看到色彩斑斓的鸟儿，十分温顺，不怕人，叫声如同笙簧般悦耳，时不时地飞到座位上鸣叫。他心中感到十分惊异。然而，周生心中尘世的念头十分强烈，没有心思在这里留恋。地上有两个蒲团，成生拉着他并排坐下。到了二更之后，四周万籁俱寂，周生忽然感觉像是打了个盹，醒来后发现自己和成生互换了位置。他心中起了疑心，伸手捋了捋下巴，发现自己的胡须还和原来一样浓密。

天亮后，周生一心想要回去。成生坚决挽留他。过了三天，成生才说：“请你稍微睡一会儿，我一早送你走。”周生刚一合眼，就听到成生喊道：“行装已经准备好了。”周生于是起身跟着成生走，所走的路和来时完全不同。感觉没过多久，就已经能看到自己的家乡了。成生坐在路边等候，让周生自己回家。周生极力邀请成生一起走，成生却不肯，周生只好独自慢慢走到家门口。

周生敲门，却没有人回应。他想要翻墙进去，感觉自己的身体轻飘飘的像片叶子，一跃就翻过了墙。他接连越过几道围墙，才来到卧室。屋内灯烛明亮，妻子还没有睡觉，正和人低声说着话。周生舔破窗户纸偷看，只见妻子和一个仆人正同杯饮酒，举止十分亲昵、不检点。周生顿时怒火中烧，打算进去当场抓住他们，又担心自己一个人力量不够。于是他悄悄脱身，打开门出去，跑去找成生，请求他帮忙。成生慷慨地答应了，两人径直来到周生的内室。周生举起石头砸门，屋内的人十分慌张。周生砸得越急，屋内的人把门闩得越紧。成生用剑拨开门闩，门一下子就打开了。周生冲进去，仆人夺门而逃。成生在门外，用剑砍去，砍断了仆人的肩膀和手臂。周生抓住妻子进行拷问，才知道自己被关押的时候，妻子就和仆人私通了。周生借过成生的剑，砍下了妻子的头颅，把她的肠子挂在庭院的树上，然后跟着成生出来，沿着原路返回。

忽然，周生猛地醒来，发现自己正躺在卧榻上。他惊讶地说：“这奇怪的梦断断续续，真让人害怕！”成生笑着说：“你把梦里的事当成真的，可真正发生的事你却以为是梦。”周生惊愕地询问是怎么回事。成生拿出剑给他看，剑上还残留着血迹。周生惊恐万分，暗自怀疑成生是在弄虚作假，制造幻觉。成生知道他的想法，于是催促他收拾行装送他回家。

不知不觉，他们来到了家乡的门口，成生说：“从前那个夜晚，我倚着剑在这里等你的地方，不就是这里吗？我讨厌看到这丑恶污浊的世界，请让我在这里等你。如果过了午后你还不来，我就自己离开了。”

周生回到家，只见家门萧条冷落，好像没有人居住。他又回到弟弟家。弟弟见到哥哥，眼泪一下子就流了下来，说：“哥哥你走后，盗贼在夜里杀死了嫂子，还剖开她的肚子，把肠子都拿走了，实在是太残酷悲惨了，让人悲痛不已。到现在官府还没有抓到凶手。”周生如梦初醒，于是把实情告诉了弟弟，告诫他不要追究。弟弟惊愕了很久。周生询问自己的儿子，弟弟便让老妇人把孩子抱了过来。周生说：“这孩子还在襁褓之中，是家族延续的关键，弟弟你要好好照顾他。哥哥我想要告别这尘世了。”于是起身，径直走了出去。弟弟流着泪追上去想要挽留他，周生却笑着头也不回地走了。

周生来到野外，见到成生，便和他一起前行。他远远地回头对弟弟说：“忍耐是最快乐的事。”弟弟想要说话，成生宽大的衣袖一挥，两人就消失不见了。弟弟怅然若失地站了很久，痛哭着返回。

周生的弟弟朴实愚拙，不善于经营家业，过了几年，家境更加贫困。周生的儿子渐渐长大，却请不起老师，弟弟只好亲自教他读书。有一天，儿子早早来到书房，看到案头上有一封书信，封口封得很严实，上面写着“仲氏启”，仔细辨认，发现是父亲的笔迹。他打开一看，里面却什么都没有，只看到一枚指甲，有两指多长。儿子心中感到十分奇怪，把指甲放在砚台上。他出去询问家人这封信是从哪里来的，却没有人知道。他回到书房，却看到砚台闪闪发光，变成了黄金。儿子大惊失色，用它去试铜铁，结果铜铁都变成了黄金。从此，周家变得十分富有。周生的儿子拿出千金赏赐给成生的儿子，于是两家人会点金术的说法在当地流传开来。