那时潘美指挥崔彦进、李汉琼、刘遇、曹翰、米信、田重进各军，已屡败汉兵，袭着先前太祖攻围的计划，进筑长连城围攻太原，昼夜攻打，矢石交下。北汉待外援总不见到，粮道又被宋军断绝，正是粮尽援绝，力竭势穷，太宗御驾既至，督战益紧，更把一座太原城，弄得城无完堞，兵无整队。城中百姓，一个个惊慌骇惧，刘继元尤其寝食不安，于是再遣急足，赍蜡丸密书，从间道赴辽催请救兵。这急足行至石岭关，恰被郭进部下逻卒获住，搜出蜡丸密书，连人带证，一并送到郭进帐下。郭进复转解至太原，请太宗发落。太宗即命斩决于太原城下，悬首示众，并传呼城上道:“辽邦遣来的救兵已经在白马岭灭得个片甲无存了!纵是再发几个急足去请援，我们就不捉住把来杀戮,好好地让他到辽邦去,辽邦也再没救兵了!如果趁早归降,还可保全一城生命，赦宥尔等罪恶。倘仍然负固困斗,城破的日子,定不免玉石俱焚哩!”刘继元适在城上亲自督兵守御，看见宋军杀戮他所遣的急足，又听得宋军传呼的话语，晓得辽兵已败，外援真个没了指望。一座孤城，怎能久当宋军倾国的精锐连连攻打，进不能进，退无可退，嗒然叹道:“朕今日有死无疑了!”说着眼泪随声而堕。那些守兵见着，各自凄然。这么一来，北汉兵守御力立时低降，宋军却又攻击加紧，直到了千钧一发的时机。刘继元正在万分忧急，忽见前面宋军纷纷辟易，两员大将，一先一后，领着一支如狼似虎的兵马，冲开宋军战垒，直趋向城门而来。到得近时，刘继元看得亲切,不是别人,乃是健雄军节度使刘继业父子。原来刘继元切盼辽邦救兵不到，乃诏调刘继业引兵入援。刘继业奉到急诏,知太原紧急,即与儿子刘延郎，领兵星夜驰援。

当下刘继元喜慰道:“刘继业父子到来，朕得生望了!”即传令开城放入。刘继业参见刘继元已毕，即分兵助守城池，亲自往来指挥，兵气复振。宋兵见有兵入城去了，忙报与太宗。

太宗问明情形，谓潘美道:“这真是两员忠勇良将!卿等破城时，务要为朕劝他生降，勿伤害了他。”

潘美对道:“敬当为陛下致此忠良勇将。”

太宗便又传令猛力攻城，且亲自领马军都军头辅超，铁骑军指挥呼延赞，直至城下督攻。

众将见圣驾亲冒矢石，大家哪还 敢爱惜生命,悉力猛扑。一霎时,毁去城堞多处。宋军正待拥进，那边刘继业早指挥弓弩手，万箭齐射，宋军遂不得入城。刘继业即时督兵挨处修筑复原。辅超愤极了，架梯亲登，手执刀盾,冒死直上。刘继业见了,命长枪手攒刺辅超。辅超不能复上，只得退归城下。解甲审视，身受十余创，血透重衣。太宗嘉他忠勇，即赐锦袍银带，命他回营休息。太宗见刘继业守御如此尽力，恐怕攻得城破，杀伤必定不可胜计，非是王者之师所忍做的，因令暂停攻城。回御营亲写诏谕，用箭射入城中，复招刘继元降顺，许他得保始终富贵。先前太宗曾遣使诏谕刘继元来归，使者到城下，守陴将兵不纳，所以此次便不遣使，用箭射城中。这时已是五月。刘继元得到箭头诏谕，心意已动，但还在犹疑。翌日，指挥使郭万超竟逾城出降，亲信的臣子亦多逃亡而去，虽刘继业坚守不懈，部下将士尽已离心，城中实有岌岌不可终日的趋势。刘继元乃决计出降。

是日夜间，刘继元遣客省使李勋，奉表见太宗，乞请降服。太宗立诏允许，并麾兵退一箭地，以示不复逼迫。太宗因转至城北，登城台，张乐设饮，大宴从征诸臣。明晨，刘继元率百官出降，缟衣纱帽，待罪台下。太宗特诏赦免他的罪，赐袭衣玉带，召他升台。刘继元升台，叩首谢罪。太宗又诏授检校太师、右卫上将军、封彭城郡公，给赐甚厚，刘继元复叩首谢恩。太宗即命导引军兵入城。刘继元领旨下台，先行导引潘美等军入城。将近城门，城上刘继业大声道:“勿再进!我主虽然归顺了，我却不愿生降!愿开城与你们一战，拚个你死我活!”潘美见是刘继业，即止住各军暂停勿进，回报太宗知道。太宗即御驾亲临，命刘继元单身入城，好言抚慰刘继业归降。刘继业不得已，大哭一埸，解甲开城，至太宗驾前投顺。太宗大喜，要厚结其心，忙下车亲手把他扶起，面授为右领军卫大将军，并解腰间玉带赐与给他。这刘继业乃太原人氏，本来姓杨，单名做业，在刘崇时，因爱他忠勇，赐姓刘，更名做继业。至是太宗遂命刘继业复姓杨名做业。后为宋朝名大将，称呼为杨令公。当下杨业即亲导太宗并潘美等军兵入城。太原遂属宋。

这正所谓:

请看今日之城中，

竟是谁家之天下。

北汉始祖刘崇,系后汉高祖刘知远弟,受封太原。郭威篡汉,刘崇遂僭立称帝,号做北汉。刘崇传子刘钧。刘崇有甥二人,一名薛继恩,一名何继元:都是刘崇女所生。因为刘崇女尝两嫁: 初嫁与薛钊，生薛继恩;再醮与何家生何继元。二子都幼孤,刘崇因刘钧无子,命俱收为养子,同改姓刘氏,刘钧殁后,刘继恩立。旋刘继恩被弑,刘继元因郭无为固拥，遂得入继。刘继元妻段氏,常因小过,被刘钧后郭氏所责，不久病死。刘继元疑是郭氏毒杀,至是便弑郭后。宫中嫔御,多遭冤死。刘钧十子中,刘镐、刘铙、刘锡三个最有贤行,刘继元便先幽杀三人。刘继元性情极是残忍,臣下少忤他的意旨,便诛戮这个臣子的全家。自太祖亲征北汉,或是遣将攻伐,刘继元因而杀伤自己的臣子，不可胜计。大将如张崇训、郑进、卫俦;枢密使如高仲曦;旧相如张昭敏等，都先后被他杀死。故当他穷蹴归降，诸臣便请太宗将刘继元治罪，加以显戮。

幸而太宗道:“大凡亡国的君主，不是失之暗弱，就是失之残暴。不然他怎么会弄到亡国呢?似这等的人，只该怜悯，不可问罪。所以太祖皇帝从未杀一降君,即是这道理。朕今日处国，怎好便不依照先例呢?”遂不加罪刘继元。总计北汉自刘崇僭立起至刘继元归降日止共历四主凡二十九年，始被宋朝灭亡。太宗既入城，命毁太原旧城改为平晋县，以榆次县为并州,遣使分徙太原的百姓往居。又命纵火焚烧太原庐舍。居民趋避不及，烧死的很多。这一役总算达到目的，幸获全功，共得十州、一军、四十一县土地。太宗因作“平晋”诗，命从臣赓和。又授北汉宰相李挥以下官爵有差。即遣康仁宝监送刘继元等往汴京。

次日，太宗要转得胜之兵伐辽，想鼓余勇，夺回幽、蓟。潘美谏阻道:“我军苦攻太原，经四月有余，虽仗天威，得到最后胜利，平复北汉，实已兵疲饷匮，不堪再战。愿陛下且暂回师，蓄养兵力，取齐粮草，然后举而伐辽，这才是万仝的计策。”其余诸将亦都赞附潘美的奏议。崔翰独抗众议道:“不然,兵家最难得到的，正是时与势，所以得势当乘，遇时便不可失。今转兵伐辽,正是乘势因时，臣可保必胜，愿陛下明断，勿失时势!”太宗遂决意伐辽，即日由太原起行。六月，兵到东易州，辽刺史刘宇献城出降。太宗留兵千人守城，引军进攻涿州。辽涿州判官刘厚德，亦献城出降。太宗乘胜，即进次幽州城南。那时辽将耶律奚底，驻兵城北。太宗亲自麾兵向前攻击，耶律奚底大败退走。太宗乃命宋渥、崔彦进、刘遇、孟玄哲分兵四面攻幽州城，设围三周。又命潘美知幽州行府事。复另遣兵将分道往徇各地。