话说唐僧成功摆脱了烟花苦地，带着行者继续西行。不知不觉已经到了夏季，正值微风吹拂，细雨纷纷的好景色：

绿荫茂密，微风扶燕的幼雏。

新的荷叶翻动在水面上，修竹渐渐苏醒。

芳草连天湛蓝，山花遍布大地。

溪边有蒲插着剑，石榴树火红俨然行军图。

师徒四人正忍受着炎热，正走着的时候，突然看到路旁有两排高大的柳树，一位老妇人从柳荫中走出来，右手搀扶着一个小孩儿，高声对唐僧说道：“和尚，不要往前走了！快转马回东方，西去都是死路。”唐僧吓得跳下马来，问道：“老菩萨，古人说：‘海阔从鱼跃，天空任鸟飞。’为什么西进就没有路了？”老妇人用手指向西方说道：“那边走，有五六里的距离，就是灭法国。那国王在前世结下冤仇，今世又无缘无故造罪，两年前许下一个天大的愿望，要杀一万个和尚。这两年陆续杀了九千九百九十六个无名和尚，只等四个有名的和尚，凑满一万个，才能如愿以偿。你们一旦进入城中，都会成为送命给王菩萨！”唐僧听了心里害怕，战兢兢地说道：“老菩萨，非常感谢您的告知！可请问是否有绕过城市的路，我愿转道而行。”老妇人笑道：“绕不过去，绕不过去。除非你们会飞，才有可能。”悟空在旁边插嘴说道：“妈妈，别说无谓的话，我们都会飞。”

行者火眼金睛，实际上认出了情况——那老妇人搀扶着孩子，原来是观音菩萨和善财童子。他们吓得翻了个跟斗，拜倒在地，叫道：“菩萨，弟子失迎！失迎！”菩萨乘着一朵祥云，轻轻飞起，使得唐僧站立不稳，只能跪着磕头。八戒和沙僧也慌忙跪下，向天礼拜。祥云飘然而去，径直回到南海。行者站起来扶着师父说道：“请起来，菩萨已经返回宝山了。”唐僧站起身说道：“悟空，既然你认出是菩萨，为什么不早点告诉我？”行者笑道：“你还问这些干嘛，我立即就拜倒了，怎么还算不早？”八戒和沙僧对行者说：“感谢菩萨的指示，前面肯定是灭法国，要杀和尚，我们该怎么办？”行者说：“别害怕！我们曾经遇到过那个毒魔凶恶的怪物，还有虎穴龙潭，都没有受伤。这里只是一个凡人国家，有什么可怕的？只是不能在这里停留。天色将晚，乡村里的人们回城买卖，看见我们是和尚，会传出去的，不太安全。我们先引导师父找到大路，寻找一个僻静的地方，好好商量。”于是，唐僧依言，一行人继续前行，找到一个坑坎下坐定。行者说：“兄弟们，你们要好好保护师父，等我变身后，去城中探探情况，找一条僻静的路，连夜出发。”唐僧叮嘱道：“徒弟啊，不要小看了事情的严重性。法律不容许，你要小心！”行者笑道：“放心！放心！老孙有自己的办法。”

大圣说完，身形一跃，呼啸着跳上天空。奇怪的是：

上面没有绳索扯，下面没有棍子撑，

虽然同出父母，它却骨头轻。

他站在云端里向下观看，只见城中洋溢着喜庆的气氛，充满祥光。行者说：“好地方啊！为什么要灭亡呢？”观察一会儿，天渐渐暗了下来，又可以看见：

十字街道的灯光闪烁，九重殿里的香气弥漫。七颗明亮的星星在碧蓝的天空中闪烁，来自八方的旅人纷纷入城。在六军营里，隐隐约约地可以听到吹奏的号角；在五鼓楼上，可以看到滴答作响的铜壶。四周弥漫着浓雾，三市上空弥漫着寒烟。夫妻们成双归到红纱帐前，一轮明月升起在东方。

他想着：“我要下去，到附近的街坊看看路径，这样一副模样，如果碰见人，肯定会被认为是和尚。等我变一变。”他捻着诀，念动真言，摇身一变，变成了一只扑灯蛾儿：

身形细小，翅膀轻巧，灭灯时扑向烛光，照亮了房间。原本的面目化作了这个形象，出现在腐草之间，展现了灵敏反应。他喜欢接触炎热的光芒，忙碌地飞来飞去，没有停歇。紫色的衣翅追赶着飞舞的萤火虫，最喜欢在深夜风静的时候。

只见他翩翩飞舞着，朝六街三市飞去，靠近房檐，靠近屋角。正行进的时候，突然看见一个拐角上有一个人家，门前挂着灯笼。他心想：“这家人在过元宵吗？怎么一家家都挂着灯笼？”他拍打着翅膀，飞近前仔细观察。其中一家人家的灯笼上，写着“安歇往来商贾”六个字，下面又写着“王小二店”四个字，行者才知道是一家饭店。他伸长了脖子看了一眼，发现有八九个人，已经吃过晚饭，松开衣服，解下头巾，洗了脚手，各自上床睡觉。行者暗自高兴地说：“师父应该可以过去了。”你要问他怎么知道可以过去？他心生了一个邪念，等那些人睡着后，要偷他们的衣服、头巾，伪装成平民进城。

噫，竟发生了这样让人不舒服的情况！正思忖着，只见那位小二走过来分别对他们说：“各位官人，请多留心。我们这里对待君子和小人是不同的，大家的衣物和行李都要小心保管。”想想那些在外做买卖的人，怎么会不小心？还听得店家叮嘱，更加谨慎。他们都爬起来说：“店主说得对。我们徒步旅行辛苦，只怕一睡着就醒不过来，一时丢失，怎么办呢？你把这些衣服、头巾、行李都收起来，等天亮了再交给我们。”那位王小二果然把所有的衣物都搬进了他们的房间里。行者急不可耐，展开了翅膀就飞进了里面，停在了一个头巾架上。然后他看见王小二去门口取下了灯笼，放下吊子，关上了门窗，才进了房间，脱衣服睡下。那位王小二有一个婆子，带着两个孩子，哇哇嚷嚷地，急忙没有睡觉。那婆子又拿了一件破衣服，修补来修补去，也没有睡觉。行者暗自思考：“要是等这个婆子也睡着再动手，那不就误了师父？”又担心时间更晚了，城门关闭了，他就按捺不住地飞了下去，扑向灯火。真是“舍身投火焰，焦额探残生”。那盏灯火早已熄灭。他又摇身一变，变成了老鼠的模样，嚷嚷地叫了两声，跳了下来，拿着衣服和头巾，准备离开。那个婆子慌忙地说：“老头子！不好了！夜晚的老鼠变成妖怪了！”

行者听了，再施手段，拦住门口，厉声高喊道：“王小二，你别听你婆子胡说。我不是夜耗子变成的。明人不做暗事，我乃是齐天大圣降临凡间，保护唐僧前往西天取经。你这国王无道，我特地来借这些衣物和帽子，假扮我师父。一会过了城门，就会归还。”那个王小二听后，立刻慌忙起身，黑夜里乱摸乱碰，忙得不得了，捞起裤子当作上衣，左穿也穿不上，右套也套不上。