经过三十回合的交战，两人仍未分出胜负。沙僧暗自思量道：“这个怪物与我并肩作战，我自己无法战胜他，还是引他出来，让师兄来对付他。”于是，沙僧故意放弃进攻，拖着宝杖离开。那妖怪也没有追赶他，说道：“你走吧，我不再与你战斗了，我要去准备请客。”沙僧气呼呼地跳出水来，见到行者说：“哥哥，这个怪物太无礼了。”

行者问道：“你在水下待了很长时间才出来，他到底是个什么妖怪？你找到师父了吗？”沙僧回答道：“他那边有一座亭台，台门上写着八个大字，叫做‘衡阳峪黑水河神府’。我躲在旁边听他们说话，他们命小妖去洗刷铁笼，准备把师父和八戒蒸熟，还要请他们舅爷来暖寿。我忍不住发怒，就去敲门。那怪物提着一根竹节钢鞭出来，与我交战了半天，大约三十回合，没有分出胜负。我故意表现出输的样子，想引他出来，然后你来助阵。那怪物聪明机警，没有追赶我，而是准备去请客，我才上来的。”行者问：“不知道他是一个什么妖怪？”

沙僧说：“他的样子像一只大鳖，或许也是一个鼍龙。”行者说：

“不知道那个是他舅爷？”话还没说完，只见下湾里走出一个老人，远远跪下喊：“大圣啊，黑水河的河神拜见。”行者说：“你难道是那个划船的怪物，又来骗我吗？”老人磕头落泪地说：“大圣啊，我不是怪物，我是这条河的真正神明。那个怪物在五月间从西洋海来到这里，与我这位小神争斗。可我年老体衰，敌不过他，他就占据了我所住的衡阳峪黑水河神府，并伤害了我许多水族。我却无可奈何，便去向海中的龙王告状。结果西海龙王是他的母舅，不允许我诉苦，要我把位置让给他。我想要上报天庭，但我是微小的神明，不能得见玉帝。如今听说大圣到来，特地前来拜见，希望大圣能帮我报仇！”行者听了说：“这样啊，四海的龙王都有罪。他现在抓了我的师父和师弟，还说要蒸熟了，去请他母舅来取暖。我正想抓住他们，幸好你来报信。这样的话，你和沙僧在这里看守，等我去海中，先捉住那个龙王，让他抓住这个怪物。”河神说：“非常感谢大圣的大恩！”

行者驾起云，直接到达西洋大海，使用筋斗云，分开波浪。正走着，撞见一个黑鱼精手持一个金色的请书匣，从水下迅速钻出，好像箭一样直奔而上。行者一拥而上，挥铁棒猛击，可怜这个黑鱼精满脸被打得血迸脑涌，腮骨破裂，- 的声音漂浮在水面上。行者打开请书匣一看，里面有一张简短的邀请函，写着：“亲爱的舅甥鼍洁，臣恭敬地向二舅爷敖老大人请安：因获得了两个宝物，即东土的僧人，实为世间罕见之物。甥不敢私藏，请前来赏鉴，并祝福惠泽。如果舅爷可以尽快赴约的话！”行者笑道：“这家伙把请柬也先给了老孙！”刚收起请柬，继续前行。此时，一个潜水的夜叉看见行者，急忙去水晶宫报告大王：“齐天大圣孙爷爷来了！”龙王敖顺立即带领水族众人出宫迎接道：“大圣，请进小宫少坐，我来敬茶。”行者说：“我还没有喝你的茶，你倒先喝了我的酒！”龙王笑道：“大圣你一向皈依佛门，不饮烈酒，何时请我喝酒了？”行者说：“你倒没有去喝酒，可是惹下了一个喝酒的罪名。”敖顺大惊道：“小龙有什么罪？”行者从袖中取出请柬递给龙王。龙王看了，魂飞魄散，慌忙跪下叩头道：

“大圣，请恕罪！那个怪物是我舍妹的第九个儿子。因为我舍妹的丈夫犯了错误，乱改了雨的日期，被天宫下令，让官魏征丞相在梦中斩了他。我舍妹无处可去，我带着他来到此地，养育成人。前年不幸，我舍妹去世了，只有他无处安身。我吩咐他在黑水河修行养性，没想到他会做出这样的坏事，我立刻派人去抓他。”行者说：“你舍妹一共有几个儿子？他们都在哪里作怪？”龙王说：“我舍妹共有九个儿子，其中八个都是好的。第一个是小黄龙，居住在淮河；第二个是小骊龙，居住在济河；第三个是青背龙，占领江河；第四个是赤髯龙，镇守河流；第五个是徒劳龙，辅佐佛祖；第六个是稳兽龙，守护神官；第七个是敬仲龙，守卫玉帝；第八个是蜃龙，居住在泰山。这个第九个是鼍龙，由于年幼无事可做，所以从去年开始让他在黑水河修行养性，等他成名后再安排职位，没想到他不遵循我的规矩，冲撞了大圣。”行者听了笑道：“你舍妹有几个丈夫？”敖顺说：“只嫁了一个丈夫，泾河龙王。前些年他已经被斩了，我舍妹现在是寡居。前年她也去世了。”行者说：“既然是一夫一妻，怎么能生出这几个混血儿？”敖顺说：“这正是龙生九子，各有不同。”

行者说：“我刚刚心里烦恼，想要把请帖作为证据，上奏天庭，控告你们合谋作恶，抢夺人口的罪行。根据你的话，是那个怪物不遵循教诲，我就暂且放过你们这次：一方面是看在你和我的交情上，另一方面是怪那个怪物年幼无知，你也不甚了解情况。你快派人抓来，救我师父！再做安排。”敖顺立即召见太子摩昂：“快带五百虾兵，将小鼍龙抓来问罪！”同时准备酒席，陪伴大圣。行者说：“龙王不用多心，既然我已经放过你们，何必要办酒呢？我现在要和你的儿子一同回去：一方面是因为我的师父遇到了不幸，另一方面是因为我的师弟期盼着。”老龙苦苦挽留，又看见龙女捧着茶来献。行者端起一盏香茶，告别老龙，随着摩昂带领壮兵，离开了西海。很快到达黑水河，行者说：“贤太子，请你好好捉住怪物，我上岸去。”摩昂说：“大圣请放心，我将小龙子抓住先让他见了大圣，然后惩罚他的罪行，把师父送上来，才敢带回海内见我父王。”行者高兴地告别，使用避水诀，跳出水面，径直走到东边的崖上。沙僧和河神迎接道：“师兄，你去的时候是从空中去的，为什么回来却从水里回来？”行者把打死的鱼精、得到的请帖、见龙王和摩昂一同领兵来的事情，详细讲述了一遍。沙僧非常高兴。他们都站在岸边，等待迎接师父的到来。

却说太子摩昂让使介士先到妖怪的水府门前，向他报告说：

\\\"西海老龙王的太子摩昂前来了。\\\"那怪物正坐着，听到摩昂的到来，心里疑惑地想：\\\"我派黑鱼精送了请帖给二舅爷，这么久都没有回话，怎么表兄来了呢？\\\"正说着，只见巡河的小怪又来报告：\\\"大王，河里有一支军队，驻扎在水府西边，旗号上写着\\u0027西海储君摩昂小帅\\u0027。\\\"妖怪说：\\\"这个表兄也太嚣张了：想必舅爷不能来，命他来赴宴，既然是赴宴，为什么又带领兵力，操劳士兵呢？唉！只怕其中有鬼。\\\"

他吩咐：\\\"小妖们，准备好我的装备和钢鞭，我怕随时可能发生战斗，等我出去迎接他，看看情况如何。\\\"众妖听命，个个摩拳擦掌准备就绪。

这鼍龙出门一看，果然见到一支海军列队在右侧，只见：战旗飘扬，彩带迎风。宝剑闪烁，长枪缨绕花。弓弯像弯月，箭插如狼牙。大刀光闪闪，短棍有力有声。鲸鳌、蛤蚌、蟹鳖、鱼虾一起列阵。大小兵士整齐排列，兵器如密布麻。不是元戎命令，谁敢乱动爬行！鼍怪一看，径直走到军队门前厉声高喊：\\\"大表兄，小弟在此等候，有请。\\\"一个巡营的螺蛳急忙去到中军帐：“向千岁殿下报告，外面有鼍龙来拜，请示。”太子整理了一下头上的金盔，束紧腰间的宝带，手提着一根三棱简，大步走出军营问道：\\\"你来拜我有何事？\\\"鼍龙行礼道：\\\"小弟今早有请帖拜请舅爷，想必舅爷有事无法来，故命表兄前来，既然表兄前来赴宴，为何又带领军队，劳烦士兵，不入水府而驻扎此地？\\\"太子道：\\\"你拜请舅爷有何用途？\\\"妖怪说：\\\"我一直受到舅爷的赏赐住在这里，已经很久没有见过舅爷，不能尽孝道。昨天我们抓住了一个东土的僧人，听说他是修行十世的元体，吃了他的肉可以延年益寿，所以想请舅爷来看看，并准备将他放在铁笼中蒸熟，给舅爷温补身体。\\\"太子喝道：\\\"你真是太愚蠢了！你知道那个僧人是谁吗？\\\"妖怪说：\\\"他是来自唐朝的僧人，要去西天取经的和尚。\\\"太子说：\\\"你只知道他是唐僧，却不知道他手下的徒弟厉害啊。\\\"妖怪说：

他有一个长嘴的和尚，叫做猪八戒。我已经抓住了他，准备和唐僧一起蒸他吃掉。还有一个徒弟，叫做沙和尚，是个黑人，脸色晦暗，挥动着一根宝杖。昨天在门外，他跟我争师父，被我用兵器打败，逃跑了。太子说：“原来你不知道！他还有一个大徒弟，五百年前是大闹天宫的齐天大圣，现在保护唐僧去西天拜佛求经，在普陀山上听从观音菩萨教诲，改名为孙悟空。你这是闯了大祸了！他还在我的海域里碰到了你们的特使，抢走了请帖，直接进入水晶宫，虏掠了我和我的儿子们，还勾结妖魔，掳掠人口。你赶快把唐僧和八戒送到河边，交还给孙大圣，我会帮你求情，否则你就别想离得开这里！”那妖怪听了这番话，心中大怒说：“你是我的亲戚，你倒帮着别人！听你的话，就让唐僧离开，天地间哪有这么容易的事情！

你害怕他，莫非我也应该害怕他吗？如果他有本事，敢来到我的水府门前，与我正面战斗三次，我才跟他师父交换。如果他打不过我，就把他也带过来，一起蒸熟，反正我们没有亲属关系，也没必要请客，自己关上门，让小鬼子们唱唱跳跳，我坐在上面，自在自得，看他怎么办！”太子听了，开口骂道：“这个妖怪果然无礼！暂且不要让孙大圣与你对敌，你敢与我相持吗？”那妖怪说：“要做好汉，怕什么相持！”接着说：“准备战饰！”他呼喊一声，众小妖跟随左右，献上战饰，捧上钢鞭。他们两个变了脸，各显英雄气概；传令下去，一起击鼓。这场战斗与之前与沙僧交战有所不同，只见旌旗照耀，戈戟摇曳。其中一个阵营解散，另一个阵营门户大开。太子挥舞着金简，妖怪举起钢鞭，他们两个变换着策略，互相较量着。战鼓声此起彼伏。这场战斗中，螃蟹与螃蟹争斗，鲸鳌吞食赤鲤，鲨鱼追逐鲮鱼，牡蛎捕捉蛤蚌。小虾和小虾争强斗胜，鲈鱼夺取乌鲳。两个水怪争夺胜负，两边龙兵定强弱。经过一番混战，波浪翻腾，太子展现金刚之力。他大喝一声，金简砸在对方头上，抓住妖怪作为怪王。太子找出了妖怪的破绽，妖怪并不知道这是诡计，被太子利用技巧，一记重击，把妖怪的右臂打断，接着一脚踢倒在地。众水兵立即上前，将妖怪制住，双手绑起来，用铁索穿过他的背脊，带上岸来，引见给孙行者说：“大圣，小龙子抓住了妖鼍，请你决定他的命运。”

行者和沙僧见到他，说道：“你这家伙不遵守命令，你舅爷一向让你住在这里，教你修身养性，等你功成名就之后，会有别的安排。你怎么强占水神的宅邸，凭借势力行凶，欺骗我们的师父和师弟？我本想打你一棒，可惜老孙的棒子非常沉重，稍微打一下就会立即结束你的性命。

你把我的师父安置在哪里？”那怪物不停地叩头道：“大圣，小鼍不知道大圣的大名，却刚才得罪了我表兄，胡乱行为，被表兄抓住了。今天见到大圣，幸亏大圣没有杀我，我对此深感感激。你的师父还被绑在水神府邸的中间，希望大圣解开我的铁索，放开我的手，等我到河中把他送出来。”摩昂在旁边说道：“大圣，这家伙是个反叛的怪物，非常狡猾。如果放了他，恐怕他会生出恶念。”沙和尚说道：“我认得他的府邸位置，等我去找师父。”他们两个跳入水中，径直到了水神府邸门前，门敞开，丝毫没有守卫。他们直接进入内部，见到了唐僧和八戒，都被捆绑在那里。沙僧立刻解开了师父，水神也解开了八戒，一家人背着一个，浮出水面，径直走到岸边。猪八戒看到那个怪物被绳索束缚在一旁，急忙拿起钯子向前砸去，嘴里骂道：“无赖畜生！你现在不吃我了吗？”行者拉住他道：“兄弟，先放过他的性命吧，看看敖顺父子之情。”摩昂上前行礼道：“大圣，小龙子不能耽搁太久。既然救出了你的师父，我要带走他去见我的父亲；虽然大圣饶了他的死罪，但是我的父亲决不会饶他的活罪，一定会处置他，再回来向大圣谢罪。”行者说道：“既然如此，你领他走吧，多多向你的尊亲问好，可以面谢。”那太子带着那个怪物，投身水中，带领海兵，径直转向西洋大海，不再提及。

接着说，那个黑水河神向行者道谢：“多亏了大圣能够恢复水神府的恩惠！”

唐僧说：“徒弟啊，现在我们还在东岸，如何渡过这条河？”河神说：“老爷请不要担心，先上马，我会为您开辟道路，引导您渡过河。”于是，师父骑上了白马，八戒牵着缰绳，沙僧担着行李，孙行者左右扶持着，只见河神施展阻水的法术，挡住了上游的水流。转眼间，下游的水慢慢退却，开辟出一条通行的道路。师徒们渡过了西岸，向河神表示感谢，登上岸边的山路。这正是禅僧得到拯救可以前往西域，河水平静无波澜地流过黑水河。