三藏谢过国王的恩情，并收下文牒，继续奏道：“贫僧前来倒换文牒，同时也带来了陛下的家书。”国王大喜道：“有什么书？”三藏说：“陛下的第三位公主被碗子山波月洞的黄袍妖怪抓走了，贫僧偶然相遇，所以带来了这封书。”国王听后，眼泪流下，道：“自从十三年前失去公主以来，朝中文武官员，也不知损失了多少，宫内外大小婢女和太监，也不知有多少死去，一直说她走出皇宫，迷失了方向，找不到了，城中的百姓家庭也寻找了无数，都没有下落。没想到是被妖怪抓走了！今天听到这句话，我因此而悲伤流泪。”三藏从袖中取出书献上。国王接过，见上面写着平安二字，顿时手软，拆不开书，便传旨让翰林院的大学士上去读书。学士随即上殿，殿前文武官员，殿后后妃和宫女，都侧耳聆听。学士拆开书，朗诵出来，书中写道：“不孝女百花羞顿首百拜大德父王万岁龙凤殿前，以及三宫母后昭阳宫下，以及朝中的文武贤臣：我幸得寄居宫中，感激辛勤劳苦，不能全力喜悦，全心尽孝。然而，在十三年前的八月十五良夜，受到父王的恩命，在各宫举行了筵席，赏月观光，共庆盛会。在欢乐之间，不知何时传来一阵芳香的风，出现了一个金眼睛蓝面青发的魔王，将我抓住，驾着祥光，直接带到了一个荒山中的无人之地，我无法分辨，被妖怪逼强，占为妻子。
因此，我苦苦忍耐了十三年，生下了两个妖孩，都是妖魔的后代。这真是败坏人的名声，伤害风化，不应该传出来玷污书信，但担心女儿死后，无法明确。正怨恨想念父母，没想到唐朝圣僧也被魔王抓住。我滴泪写下这封书信，敢胆放脱，特托寄给您，表达内心的感情。请父王大发慈悲，派出将领前往碗子山波月洞，抓捕黄袍怪，救回女儿回朝，深表感激。表述匆忙，敬请恕罪。顺祝女儿百花羞顿首顿首。”学士读完家书，国王大哭，三宫纷纷落泪，文武官员伤心，无不怀念。
国王哭了很久，就问两班文武：“谁敢兴兵带队，抓获妖魔，救回我的百花公主？”连问几声，却没有人敢回答，真是木雕的武将，泥塑的文官。国王心生烦恼，泪如涌泉。只见文武官员都俯伏奏道：“陛下请不要烦恼，公主已经失踪，至今已经十三年了，偶遇唐朝圣僧，寄来了这封书信，我们还不知道详情。而我们都是普通人，只懂得布阵设营，保卫国家免受侵略。那妖精是犹如云雾般来去无踪，我们无法与他相见，如何征救？唐朝取经的是一位上邦圣僧。这位和尚道行高深，德行崇高，鬼神敬仰他，必然有降服妖邪的能力。常言道，说是非的人，就是是非的人。请这位长老降服妖魔，救出公主，才能百分百保险。”国王听后，急忙转头问三藏道：“长老如果有方法，施展法力，抓住妖魔，救回我的孩子，你也不必去西方朝拜佛祖，剃光头发，我与你结为兄弟，一同坐上龙床，共享富贵，如何？”三藏慌忙回答道：“贫僧粗浅地会念佛，实际上并不会降伏妖魔。
”国王说：“既然你不会降伏妖魔，那你为什么敢去西天朝拜佛祖？”长老无法隐瞒，提到了两个徒弟，奏道：“陛下，贫僧一个人实在无法到达。贫僧有两个徒弟，擅长打开山路，越过水桥，可以保护贫僧到达。”国王感到奇怪：“你这和尚真是说不通，既然有徒弟，为什么不一同进来见我？即使不能得宠爱，至少能得到合适的斋供。”三藏说：“贫僧的徒弟长得丑陋，不敢擅自入朝，恐怕会惊伤陛下的龙体。”国王笑道：“你看你这和尚说话，终究还是怕我吗？”三藏说：“不敢妄言，我大徒弟姓猪，法名悟能八戒，他长着大嘴巴和獠牙，长毛扇耳朵，身体粗壮，行走时会产生风。第二个徒弟姓沙，法名悟净和尚，他身高丈二，臂膀宽三停，脸色如靛青，嘴巴像血盆，眼睛闪亮，牙齿齐整。他们长得都是这副样子，所以不敢擅自入朝。”国王说：“既然你这样说了一遍，朕又怕他们什么？请他们进来。”随即发金牌去客栈请他们前来。
那八戒听到邀请，对沙僧说道：“兄弟，你现在明白书信的好处了吧。想必是师父写了信，国王说：不能怠慢送信人，一定要准备宴席款待他。他的饮食肠胃不好，有你我之心，所以派出使者带着金牌来邀请。我们吃一顿饭，明天就可以出发了。”沙僧说：“哥啊，知道原因了，我们赶紧去吧。”于是他们把行李和马匹交给驿丞，各自带着随身的兵器，跟着金牌进入朝廷。早晨到达白玉阶前，左右站定，向上行礼，一动不动。那文武官员，没有一个不害怕的，都说：“这两个和尚，面相丑陋也罢，只是过于粗俗！怎么见到我们国王也不下拜，行礼完毕后平身站立，真是奇怪奇怪！”八戒听说后说道：“各位，请不要议论，我们就是这样。刚开始看可能有些丑陋，但只要多看一下，还是能够忍受的。”
国王见到他们丑陋，已经感到惊恐，听到呆子说话，更加胆颤，坐不稳，从龙床上跌了下来，幸好有近侍官员扶起。唐僧慌忙跪在殿前，不停地叩头说道：“陛下，贫僧应该万死万死！我说徒弟丑陋，不敢朝见，恐怕会伤害龙体，果然惊到您了。”国王战战兢兢地走过来搀扶道：“长老，还亏你先说了；如果你未先说，我肯定会对他们大吃一惊！”国王稳定了一段时间后，就问：“猪长老和沙长老，谁是擅长降妖的？”那呆子不知好歹，回答道：“老猪擅长。”国王说：“他如何降妖？”八戒说：“我是天蓬元帅，只因犯了天条，降落到凡间，幸好现在皈依为僧。自从来到东土，我是第一个擅长降妖的。”国王说：“既然你是天将降临人间，一定善于变化。”八戒说：“不敢，不敢，只是略微懂得一些变化的法术。
”国王说：“你试着变一个让我看看。”八戒说：“请提供题目，我照着样子变。”国王说：“变一个大的吧。”八戒也有三十六般变化，就在阶前展示手段，念念咒语，大喊一声“长！”然后猛然弯腰，变出了差不多八九丈高的身形，像个开路神一样。吓得两班文武战战兢兢，全国君臣目瞪口呆。这时有镇殿将军问道：“长老，看你这样长得这么高，一定长得到什么地方才能停下来？”那呆子又说出呆话：“看风向，东风还可以，西风就勉强；但是如果南风起来，连青天都能掀个大洞！”国王大惊道：“收起神通吧，原来是这样的变化。”八戒缩身回到原本的模样，站在阶前。国王又问：“长老出发时，有什么武器与妖魔战斗？”八戒从腰间掏出钯来说：“老猪使用的是钉钯。”国王笑道：“真是破坏形象！我这里有鞭子、简、瓜锤、刀、枪、钺、斧头、剑、戟、矛、镰刀等，你随意选一个合适的拿去。这钯算是什么武器？”八戒说：“陛下可能不了解，我这个钯虽然粗糙，但从小就一直陪伴在我身边。曾经在天河水府当帅，统领八万水兵，全部依靠这把钯的力量。现在在凡世中，我保护师父，遇到山上坚固的虎狼巢穴，就把它筑垮；遇到水中的巨大龙或蜃。
那沙僧赶上八戒说道：“哥哥，我来了。”八戒问道：“兄弟，你来干什么？”沙僧回答道：“师父叫我来帮忙。”八戒高兴地说：“说得对，来得正好。我们两个齐心协力，去捉那妖怪，虽然不怎么样，也能在这个国家扬名了。”你看他们：——祥光离开国界，美丽的气息从京城散发出来。
按照国王的旨意，他们努力并肩工作，来到了洞口，落下云头。八戒拔出钯，用力一击那波月洞的门，把门筑出一个大小如斗的洞口。门上的小妖吓得开了门，看见是他们两个，急忙跑进去汇报：“大王，不好了！那长嘴大耳的和尚和那张黑脸的和尚又来打破了门！”那妖怪惊叫道：“这还是猪八戒和沙和尚。我饶了他们师父，他们怎么敢又来打我的门！”小妖说：“可能是他们忘记了什么东西，来取的。”老怪咄的一声道：
“胡编！忘记了东西，居然敢来打门？一定有原因！”急忙整理好装束，拿起钢刀，走出来问道：“那和尚，既然我饶了你师父，你为什么又敢来打我的门？”八戒说：“你这个恶妖干的好事！”老妖怪问：“什么事情？”八戒说：“你骗走了宝象国的三公主，强行霸占为妻，住了十三年，现在应该还给他们。我奉国王的旨意特地来抓你。你赶紧进去，自己用绳子绑住出来，免得我动手！”老妖怪听了非常发怒。你看他气冲冲地，咬响牙齿；眼圆圆地睁大；手持钢刀高举；光着身子，挡在前面就砍。八戒侧身躲过，用钉钯迎面击打，紧随其后沙僧举起宝杖赶上来一起攻击。在山上进行的这一场战斗，与之前不同，真的是：言语不合，招人生气；意思恶毒，情感受伤，怒气上涌。这个说：“你为骗国家应该受死罪！”那个说：“你多管闲事报不平！”这个说：“你强行婚姻伤害国家形象！”那个说：“与你无关，不要多事争辩！”本来只是因为带信才发生的纠纷，导致了僧魔两方都不安宁。他们在山坡上战斗了八九个回合，八戒渐渐不行，钉钯举起来困难，力气不加。你们怎么觉得他不敌呢？当初刚开始战斗时，有护法神明为唐僧保护在洞内，暗中帮助八戒和沙僧，所以他们还能勉强势均力敌；此时诸神都在宝象国保护唐僧，所以两人难以对抗。那呆子对沙僧说：“沙僧，你上去与他对决，让老猪出场。”他顾不上沙僧，直接往那丛草、枯藤、荆棘之中钻去，不分好坏，一头钻进去，不顾脑袋被刮伤，脸上被扎伤，一头栽倒，再也不敢出来，只留下半边耳朵，听着搏击声。妖怪见八戒逃进去了，就向沙僧冲去。沙僧没有防备，被妖怪抓住，拖进洞里，小妖们把他四蹄缚住。