陈塘关有一位总兵官，姓李名靖，他从小就修炼道术，拜西昆仑度厄真人为师，学会了五行遁术。因为无法成仙，他下山辅佐纣王，担任总兵官，过上了封侯的生活。他的正妻是姓殷氏，生了两个儿子：大儿子叫金吒，次子叫木吒。然而殷夫人后来怀孕，已经三年零六个月了，却还没有生产。李靖经常感到忧虑和疑惑。一天，他指着夫人的肚子说：“怀孕三年多了，还不生，要么是妖要么是怪。”夫人也很烦恼地说：“这孕肯定不是好兆头，让我日夜担心。”李靖听了以后，感到非常不开心。
那天晚上，深夜时分，夫人正睡得很沉。她梦见一个道士，头上戴着双髻，身穿道袍，径直走进卧室。夫人责备道士说：“这位道士真是不懂规矩，这可是内室，怎么可以直接进来？真是可恶！”道士说：“夫人，快接下这个麟儿！”夫人还没来得及回答，就看见道士将一物送到她的怀里。夫人突然惊醒，浑身冷汗直流。她急忙叫醒李总兵，告诉他：“刚才梦里发生了这样那样的事情……”她叙述了一遍。但话还没说完，殷夫人就感到腹部剧痛。李靖急忙起身，坐在前厅，暗自想：“怀孕三年多了，今晚会不会是要生了？好坏还不确定。”正在思考之际，两个侍儿慌慌张张走了进来：“启禀老爷：夫人生了一个妖精！”
李靖听说后，急忙来到香房，手持宝剑，只见房间里弥漫着一团红气，散发出异香，有一个肉球，圆润如轮。李靖大惊，举剑朝肉球砍去，竟然发出声响。肉球被劈开，一个小孩子跳了出来，满地散发红光，面容如同傅粉，右手戴着金镯，腰间围着一块红绫，金光熠熠。这位神圣的降世之子，出生在陈塘关，便是姜子牙的先行官，化身为灵珠子。金镯名为“乾坤圈”，红绫被称为“混天绫”。这宝物是乾元山金光洞的宝物，暂且不表。
只见李靖砍开肉球，一个孩子在地上跑来跑去。李靖感到惊奇，走上前去，抱起这个孩子，明显是个好孩子，他不忍心将他当成妖怪，伤害他的性命，于是递给了夫人。彼此之间充满了亲切与喜悦。
然而，第二天，许多官员都前来贺喜。李靖刚刚分发完，中军官前来报告：“启禀老爷，外面有一位道士求见。”李靖原本是修道之人，怎么能忘记本源，忙说：“请他进来。”军政官急忙将道士请了进来。道士径直来到大厅，对着李靖说：“将军，贫道拜见了。”李靖忙行礼，尊敬地让道士坐下。道士毫不客气地坐了下来。李靖问道：“老师来自哪座名山？哪个洞府？今日前来这关，有何见教？”道士回答：“贫道乃乾元山金光洞的太乙真人。听闻将军生了儿子，特意前来贺喜。不知是否可借让贫道看一看，不知将军意下如何？”
李靖听了道士的话，便叫来侍儿抱着儿子出来。道士接过儿子，看了一会儿，问道：“这孩子是在什么时辰出生的？”李靖回答：“是在丑时出生的。”道士说：“不太好。”李靖又问：“难道这孩子不能养活吗？”道士回答：“不是的。这孩子生于丑时，正好犯了一千七百杀戒。”然后他又问：“这孩子已经起名字了吗？”李靖回答：“还没有。”道士说：“那就让贫道为他起个名字，同时让他做贫道的徒弟，如何？”李靖回答：“愿意拜老师为师。”道士说：“既然如此，将军家中还有几个儿子？”李靖回答：“不才一共有三个儿子：大儿子叫金吒，拜在五龙山云霄洞，师从文殊广法天尊；次子叫木吒，拜在九宫山白鹤洞，师从普贤真人。既然老师要收这个孩子为徒，只需赐个名字，我便拜您为师。”道士说：“那就给这孩子起名叫哪吒吧。”李靖表示感谢：“多谢老师慈命所取的名字，感激不尽。”然后吩咐左右安排斋戒。道士却辞别：“不必了，贫道有事，我就回山了。”说完，他果然告辞，李靖只能送道士离开府邸。道士告别之后，径直离去。
话说李靖在关上暂时没有事情，突然听到有报告称天下有四百诸侯起义。他急忙发布命令，加强关隘的防守，组织三军，训练士卒，谨慎守卫野马岭要地。日子如飞，光阴荏苒，转眼七年过去。哪吒才七岁，身高六尺。正值五月，天气炎热，李靖因为东伯侯姜文焕发动叛乱，在游魂关与窦融大战，所以每天都在训练三军，指挥士卒。暂且不表此事。
此时三公子哪吒见天气炎热，感到烦躁，于是前去见母亲。行过礼后，他站在一旁，对母亲说：“孩儿想要到关外玩一会儿。请母亲允许，孩儿才敢前去。”殷夫人非常疼爱儿子，便叫道：“我的孩子，既然你想去关外玩，可带一名家将陪同你，不可草率行事，要快去快回。怕你爹爹练兵回来。”哪吒答应道：“孩儿明白了。”哪吒便与家将一同离开关口，正是五月天，炎热异常。
故事说哪吒和家将一同离开关口，行了一里多，因天气酷热，前行困难。哪吒汗流满面，便对家将说：“前面树荫下是否适合休息避暑？”家将来到绿柳荫下，只见凉风习习，令人烦襟尽消。他急忙回来，向哪吒禀告：“公子，请注意，前面柳荫里非常凉爽，可以避暑。”哪吒听闻，不禁大喜。于是他走进树林，解开衣带，心情愉快地舒展身体。突然他看到前方有一道清波滚滚，绿水奔腾，两岸垂杨摇曳，崖边有乱石，水声潺潺。哪吒站起身来，走到河边，对家将说：“我刚刚走出关口，热得够呛，浑身是汗。现在就在石头上洗个澡。”家将提醒：“公子请谨慎，怕老爷回来，您最好早点回去。”哪吒回应：“没关系。”他脱下衣物，坐在石头上，把七尺的混天绫放入水中，蘸水沐浴。不知道这条河名为九湾河，是东海入口处。哪吒将这个宝物放入水中，结果河水都变成了红色。一摇一晃，江河波澜不宁；一挥一动，宇宙乾坤动荡。哪吒在洗澡，引得水晶宫的水都晃动作响。
不提哪吒洗澡的事，说说东海的敖光坐在水晶宫中，突然听到宫阙震动。敖光急忙叫来左右侍从，问道：“地面不应该震动，为何宫殿晃动不止？告诉巡海夜叉李艮，去看看海口有何异常。”夜叉前来九湾河一瞧，只见水都变成红色，光华灿烂。他看见一个小孩子正在用红罗帕蘸水洗澡。夜叉分水后大叫道：“那个孩子用什么怪东西把河水映红，造成宫殿晃动？”哪吒回头一看，水底有一物，面如靛蓝，头发似朱砂，口中露出獠牙，手持大斧。哪吒问：“你这畜生是什么东西，也会说话？”夜叉非常愤怒：“我是奉主公差遣，担任巡海夜叉，怎么能被你骂成畜生？”夜叉跳上岸，冲向哪吒，手持大斧，向他劈来。哪吒正站在那里，见夜叉勇猛地冲过来，就躲开了他的攻击，然后举起右手的乾坤圈向空中投掷。这个宝物原本是太乙真人赐予他，用来统御金光洞的，夜叉哪里能抵挡？宝物掷下，正好落在夜叉的头上，打得他脑浆迸流，当即死在岸边。哪吒笑着说：“把我的乾坤圈都弄脏了。”然后他重新坐在石头上，洗起圈子来。水晶宫怎能抵挡这两个宝物的震动，差点把宫殿都摇倒了。敖光叹道：“夜叉去查探还没有回来，怎么这么可怕！”
正在说话间，龙兵前来报告：“夜叉李艮被一孩童打死在陆地上，特此禀告龙君。”敖光大为震惊：“李艮可是灵霄殿的御笔点派的夜叉，谁敢如此大胆？”敖光下令：“派遣龙兵前往，等我亲自去看个究竟！”话未完，龙王的三太子敖丙出现，问道：“父王为何大发雷霆？”敖光将李艮被打死的情况告诉了他。三太子说：“父王放心，我去把凶手带回来。”他急忙调遣龙兵，上了逼水兽，手持画杆戟，径直离开水晶宫。他分开水势，掀起巨浪如山崩倒，波涛汹涌，将水平地面都变成了数尺深的水域。
哪吒站起身来看着水势，自言自语道：“好大的水势啊！”忽然在波浪中显现出一个水兽，上面坐着一个人，全身装束齐整，手持戟枪英勇威武，大声问道：“是谁打死了我巡海夜叉李艮？”哪吒回答：“是我。”敖丙一见，询问道：“你是哪位？”哪吒回答：“我是陈塘关的李靖第三子哪吒。我父亲镇守此地，乃一方之主。我在此避暑洗澡，并无恶意，他过来骂我，我反击致死，也没什么大不了的。”三太子敖丙大为惊讶：“嚣张的家伙！夜叉李艮是天王派遣的，你竟然敢胆大妄为地打死他，还敢口出狂言！”太子手持画戟，上前准备来打哪吒。哪吒手无寸铁，躲闪起身，迅速地钻过去：“且慢动手，你是谁？请告诉我你的姓名，我有话要说。”敖丙说：“我乃东海龙君的三太子敖丙。”哪吒笑道：“原来是敖光的儿子，你妄自尊大。如果惹恼了我，我就把你的老泥鳅也捉出来，连皮一起剥了。”三太子大声叫道：“气死我了！嚣张的家伙！竟然如此无礼！”他再次挥戟袭来。哪吒急了，举起七尺混天绫望空一展，似乎千块火焰从上方落下，将三太子紧紧裹住，逼水兽现身。哪吒抢先一步上前，用脚踩住敖丙的颈项，举起乾坤圈对着他的头顶猛击一下，将三太子的本体打出来，化为一条龙，在地上笔直躺着。哪吒说：“原形毕露。罢了，我将他的筋抽出，做成一根龙筋绦，给我父亲束甲用。”