这刘先主正准备着伐吴呢，这时候有个将军站出来谏阻，说应该先伐魏。您猜这是谁呀？原来是翊军将军赵云。赵云一开始就说魏是国贼，比吴重要多了，可先主不听。这不，他又接着劝道：“曹操虽然死了，子曹丕篡位，陛下应该出兵去关中，扼住河渭上流，声讨逆贼。我料想关东的义士，肯定会带着粮食赶着马，欢迎咱们王师。等把魏灭了，吴也就不费吹灰之力了。”这话说得可太有道理了。可先主就是不听，后来诸葛亮又联名奏阻，先主才稍微有点回心转意。
正这时候，突然有个大将风风火火地冲进来，“扑通”一声跪在先主面前，抱着先主的脚就大哭起来。先主一看，原来是车骑将军张飞，他已经从右将军升为车骑将军了。先主看到他这样，不禁鼻子一酸，眼泪“唰”地就流下来了。张飞边哭边说：“咱们桃园结义，发誓同生共死，陛下怎么能忘了呢，不去给二哥报仇。”先主回答说：“我早打算伐吴了，可百官说应该先伐魏，所以就耽搁了。”张飞着急地说：“陛下不去，我自己去。”嘿，这急性子可真是没谁了。先主赶紧说：“我怎么忍心让你一个人去呢，你赶紧回阆州，起兵来会合。我有句话要嘱咐你，千万不要喝酒，别动不动就对部下发脾气。要是打了他们，就别再让他们在身边，这一点一定要记住，希望你别忘。”张飞听了，立马起身就走。
先主下定决心要兴师伐吴，不管谁来劝谏，都一概拒绝。他留下丞相诸葛亮辅佐太子刘禅，守着成都。先主把诸葛亮比作鱼水，鱼水不并行，鱼怎么能活呢。他自己带着各路大军往东出发。这时候黄忠已经去世了，罗氏《演义》说黄忠跟着随军东出，中箭阵亡。但按照史志记载，黄忠在建安二十五年就去世了，可见罗氏的说法是附会的。马超去镇守凉州，只有赵云是老成宿将。先主因为他谏阻东征，不让他做先锋，只让他督运军粮，作为后方接应。其他的将士大多是新提拔的，就这样毅然出了都城。
益州有个从事叫秦宓，他跑过来拦着马，劝先主说：“天时不利，违背天命去打仗，恐怕会有闪失。”先主听了，气得火冒三丈，把秦宓关进了大狱，等回来再治他的罪。然后就挥兵东下，直逼秭归。路上接到阆州来的表，还以为是张飞送来的。等打开一看，原来是张飞营里都督的署名。先主心里“咯噔”一下，惊讶地说：“难道张飞死了？”赶紧展开一看，果然是张飞因为打骂左右，被帐下的张达、范强给害了，带着首级投奔了吴国。先主顿时放声大哭，又想起关公的事，哭得那叫一个伤心。将士们在旁边劝了好一会儿，才止住眼泪。先主追谥张飞为桓侯。查了一下，张飞的长子苞已经早死了，就让次子绍继承爵位。史传记载苞早夭，罗氏《演义》的说法没什么根据。
先主正在下诏抚恤张飞，突然东吴派来使者，呈上一笺。先主本来就有气，撕开函封一看，只见笺上写着：“陛下觉得关羽跟先帝比起来，哪个更亲？荆州和天下比起来，哪个更大？这都应该仇恨，那么谁先谁后呢？要是能想明白这些，就容易得很了。”先主看了，把笺扔到地上，叫人把使者斩了。还是将士们援引古义，说两国相争，不斩来使，而且诸葛瑾是丞相的哥哥，应该顾全大局，从宽处理。先主这才下令赦免使者，把他赶走了。
原来吴主孙权听说刘先主督师东来，兵势很猛，料想他一心要报仇，不能轻敌。于是就派诸葛瑾写信求和。有人说诸葛瑾不可靠，可能会借此投降蜀。孙权摇了摇头说：“我和子瑜是生死之交，以前孔明来吴，我让子瑜留住孔明，子瑜说弟弟不会留在吴，就像我不会去刘备那里一样，这话能贯穿神明。现在怎么会有二心呢？”后来诸葛瑾派人回来报告，说蜀没有求和的意思。接着张达、范强又送来了张飞的首级，孙权只好收下。但他心里觉得这事儿越来越糟，实在没法求和了，就赶紧派部将李异、刘阿等率兵四万，去抵御秭归。同时向魏上表，称臣纳贡，还把魏将于禁等送回魏国，想以此来乞援。
魏王曹丕接受了孙权的投降，群臣都来道贺。只有侍中刘晔进谏说：“孙权无故求降，肯定是因为蜀兵大举进攻，他怕自己抵挡不住，又担心咱们趁机进攻，国家保不住。所以才委身称藩。现在不如出兵渡江，去袭击江东。蜀攻外面，咱们攻内部，吴肯定支持不住。吴亡了蜀就孤立了，怎么能长久呢？这可是一举两咱的好计策。”曹丕回答说：“他既然来投降，咱们反而去讨伐，这会让天下人怀疑咱们，怎么能怀柔远人呢？”于是不听刘晔的话，把吴使送回去，还派太常邢贞带着册封诏书去吴，封孙权为吴王，加九锡礼。
邢贞到了江东，孙权亲自率领百官出城迎接。嘿，这甘心事魏，就是逆党啊。邢贞大摇大摆地过来，见了孙权也不下车。这下可把吴长史张昭给惹恼了，他大声叱责道：“礼无不敬，法无不肃，你竟敢这么傲慢，轻视我们江南，难道我们江南就没有刀枪吗？”嘿，这时候才争这小节，可太晚了。邢贞这才下车，跟孙权一起进城，宣读魏诏，把封印交给孙权。孙权北面拜受。中郎将徐盛在旁边又气又急，忍不住哭着说：“我不能奋身杀敌，为国家取魏吞蜀，却让主上屈身接受封爵，这难道不耻辱吗？”邢贞听了，不禁感叹道：“江东将相有这样的人，不会久居人下啊。”孙权设宴款待邢贞，留他住了三天，邢贞才告辞回去。孙权又派中大夫赵咨去答谢。赵咨进宫拜见曹丕，曹丕问他：“吴王是个什么样的君主？”赵咨回答说：“聪明仁智，雄略兼备。”曹丕笑着说：“这也太夸张了吧。”赵咨又说：“不是我夸张，能任用鲁肃，这就是聪明；能提拔吕蒙，这就是明；得到于禁，最终没有加害，这就是仁；拿下荆州，兵不血刃，这就是智；占据三州，虎视四方，还能屈身陛下，难道不是雄略兼备吗？”曹丕又问：“吴王也有学问吗？”赵咨回答说：“吴王任用贤能，志存经略，有时间就熟览经史，但不像书生那样寻章摘句，只知道哼哼唧唧。”曹丕又问：“吴可以征伐吗？”赵咨正色道：“大国有征伐雄师，小国也有备御良策。”曹丕说：“吴不怕魏吗？”赵咨回答说：“吴国带甲百万，有江汉为池，怎么会怕人呢？”曹丕换了个脸色说：“像你这样有才能的人，能有几个？”赵咨回答说：“聪明特达的大约有八九十人，像我这样的，那可是车载斗量，数都数不过来。”曹丕说：“你可真是不辱使命啊。”当下按礼相待，过了一天就把赵咨送回去了。
曹丕虽然接受了孙权的投降，但不想帮吴，想坐观成败，所以按兵不动。那吴将李异、刘阿等行军到秭归，与蜀将吴班、冯习等相遇。一场交战，吴军败退。孙权听说了，心里有点慌，想来想去，满朝的将佐里，只有陆逊才能担此重任。于是就任命陆逊为大都督，当面授给他节钺，让他督率朱然、潘璋、韩当、徐盛、宋谦、鲜于丹、孙桓等将领，领兵五万，去抵御蜀兵。陆逊觉得自己年轻，威望不够，推辞了一下。孙权让他便宜行事，先斩后奏。于是陆逊就受命出发了。
孙桓是孙权的族子，他父亲叫孙河，过继给姑母俞氏，后来又恢复了孙姓。孙桓年仅二十五岁，被拜为安东中郎将。他长得魁梧，很有勇略，孙权曾经把他比作宗族里的颜渊。这次跟着陆逊西行，主动请求做前锋，陆逊欣然答应。孙桓带着偏师，赶到彝陵。正好遇到蜀将吴班，就跟他交战。孙桓冲在前面，吴班见他气势汹汹，转身就退，把孙桓引到彝道间。突然鸣鼓角，号召伏兵。只见蜀兵从四面八方涌出来，漫山遍野，向孙桓杀来。孙桓虽然勇猛，但毕竟寡不敌众，被蜀军困在垓心。孙桓带着部下拼命突围，他杀得性起，扔掉长槊，拔出短刀，冒险冲突。正好吴将朱然领兵来援，才杀出重围，退回彝陵。吴班引军再进，把城围住。孙桓让朱然向陆逊求救，陆逊却不肯发兵。诸将都到帐前请求说：“孙安东是公族，现在被敌人围困，怎么能不救呢？”陆逊不紧不慢地说：“彝陵城高粮足，孙安东又得人心，一定能坚守，不会有什么疏忽。等我出兵破了刘备，安东自然就解围了。”诸将又说：“都督要跟刘备交战，就赶紧下令，我们马上就去。”陆逊微笑着说：“别急。”诸将说：“既不救彝陵，又不攻击刘备，难道等蜀兵自己死吗？”陆逊脸色一变，说：“我自有破蜀的计策，你们只要守住营垒，阻止敌人前进，不要违背我的号令。”诸将只好退下。韩当、徐盛等都是老将，心里本来就轻视陆逊，又看到他按兵不动，更是心里不痛快，都私下里嘟囔着：“用这个书生当都督，江东可就完了。”嘿，这可真是把下文给引出来了。
再说刘先主到了秭归，接连收到捷报，心里自然很高兴。后来听说吴用陆逊督军，在猇亭东南屯营，料想肯定有一场大战。于是命令各军严加防范，准备厮杀。等了十几天，都没动静。先主就想亲自去攻打陆逊。治中从事黄权进谏说：“吴人耐战，咱们的军队又沿着流直下，容易进难退。而且吴魏最近通和，陆逊多智谋，说不定是等着魏兵来夹攻。我愿意带兵做先锋，抵挡吴寇，陛下应该在后面镇守，守住要隘，这样才不会有什么危险。”先主不听，只命令黄权为征北将军，督守江北，防御魏人。自己率领诸将东进，直抵猇亭。吴将听说先主亲自来了，都向陆逊请求出战。陆逊对他们说：“刘备举军东下，锐气正盛，不宜急攻。等他日子久了，疲惫不堪，再一举破敌。”诸将不信，还想争辩。陆逊拔出剑放在案上，说：“刘备是天下枭雄，曹操都怕他。现在跟我们交战，是劲敌。你们都受国家的恩，应该想办法万无一失，共同消灭敌人。我虽然是个书生，但受命主上，正因为我能忍辱负重，所以才把全权交给我。军法如山，不能轻易触犯。如果有乱说生事的，马上斩首。”说完，面色铁一样，非常威严。诸将不敢再说话，气呼呼地退出去了。
过了好多天，都没听到战令。那蜀军在地上扎营，从巫峡延到猇亭，大概有几十万屯。前部督叫张南，大督就是冯习。先主又把吴班调回来，带着几千人在吴营前面立寨。吴将实在忍不住了，又请求出战。陆逊还是不答应。韩当、徐盛等齐声说：“如果不胜，愿意按军法处置。”陆逊带着诸将出营，看了半天，指着西边说：“前面山谷里隐隐有杀气，肯定有伏兵。他们想诱我们进去埋伏，好趁机掩击，我们怎么能上他们的当呢？所以不答应你们出战。”诸将听了，都暗暗冷笑，没办法，只好跟着陆逊回营。过了三天，吴班竟然退兵了。山谷里果然有蜀兵，拥着主子慢慢地回去了。吴将这才知道陆逊有先见之明。
就这样相持了几个月，陆逊一直没什么计策，大家都觉得他庸懦。陆逊却上表孙权，说很快就能破蜀。诸将听了，都不知道他葫芦里卖的什么药，心里都有怀疑。嘿，这时间就这么一天天过去，陆逊跟蜀军相持了差不多半年，可真能忍啊。
当时正是盛夏，太阳火辣辣地照着。蜀军大营移到树林间屯驻，想借树荫乘凉。陆逊也没派兵去截击。到了第二天早上，陆逊突然把诸将召集起来说：“今天可以破蜀了。大家都要努力啊。”诸将说：“破蜀应该在刚开始的时候，现在蜀兵深入五六百里，连营相望，又相持了七八个月，他们已经守住了要隘，怎么能破呢？”陆逊笑着说：“刘备转战一生，经历的事很多。刚到的时候，肯定思虑周全，不容易对付。等屯留久了，没达到目的，兵疲意沮，就想不出办法了。要破这个敌人，就在现在。”于是命令鲜于丹引兵去攻，韩当、徐盛作为后援，陆续出发。不到半天，三将就败回来了。他们进帐报告说：“蜀兵势大，很难跟他们交锋。我们去攻一个营，其他营都来增援，首尾相应，所以失败了。”陆逊说：“我有破蜀的计策，今晚一定能成功。你们赶紧吃晚餐，到帐里听令。”没过多久，太阳已经西斜。将士们吃了一顿饱饭，进去听号令。陆逊这才说出“火攻”二字，分拨诸将，各拿火具，去烧蜀营。