【霍因海姆】因为强烈的幸福感，在照片里泪流满面。

他也因此下定决心，要跟妻子白头到老，要找到变成正常人的方法，过上正常人的日子。

然而，不久之后，他发现了，亚美斯特利斯全境竟然被布置成了一个比数百年前还要庞大的国土炼成阵。

他猜到这又是【瓶中小人】的阴谋，他知道，如果不打败那个家伙，一切幸福的理想都是空谈，于是终于下定决心，与妻子依依惜别，踏上拯救世界的旅途。

在这期间，【恩维】变身成亚美斯特利斯军人，无故射杀了【伊修瓦尔】的小女孩，引发了【伊修瓦尔叛乱】。

为了镇压这场叛乱，毕那可婆婆的儿子、儿媳洛克贝尔夫妇被以军医身份应召入伍。

在伊修瓦尔叛乱后期，国家炼金术师被派上场，这就是著名的【伊修瓦尔歼灭战】。

其实这都是【瓶中小人】的阴谋。

为了成功发动国土炼成阵，必须在【圆】的周围，也就是亚美斯特利斯的周边留下【血印】，即大规模的流血事件。

作为崇信神明，排斥炼金术的自治民族——【伊修瓦尔人】就成了他们最好的目标。

伊修瓦尔人中，有一个天资绝代的人，简称大佬，他通过研究西方的炼金术和东方的炼丹术发现，亚美斯特利斯的炼金术存在古怪。

他在右臂上纹满了炼丹术分解式的图文，可以分解一切物质。

他还留下了一本逆转国土炼成阵的研究资料。

但是他却被【红莲炼金术师】【金布利】杀害，临死前，他把纹上了分解式的右臂留给了自己失去右臂的弟弟。

大佬的弟弟醒来时，发现自己已经移植了哥哥的手臂，在看到救治自己的是金发碧眼的亚美斯特利斯人时，情绪失控痛下杀手。

温迪的父母，洛克贝尔夫妇就这样死在了被自己救下的伊修瓦尔人手里。

大佬弟杀人以后落荒而逃，几年以后变成了令国家炼金术师闻声丧胆的国家炼金术师狩猎者——斯卡。

父母的逝去让温迪痛苦不已，不过在爱德华兄弟和毕那可婆婆的陪伴下，温迪终于走出心伤。

然而没多久，相思成疾的特丽莎也重病不治，撒手人寰。特丽莎临死前让毕那可婆婆给霍因海姆留下了遗言。

失去母亲的兄弟俩变得消沉，但是有一天，一个手段高强的炼金术师——吐血主妇【伊兹米·卡迪斯】出现了，她随手一拍，就炼成了一道大坝，挡住了洪灾。

兄弟二人死缠烂打，终于成功拜师，在明白了“一即是全，全即是一”的道理后，二人正式跟随伊兹米修行。

虽然伊兹米因为尝试使用“禁忌的炼金术”——人体炼成——来复活自己的儿子，遭受了反噬，被拿走了一半的内脏，从此失去了生育能力，并且身体每况愈下，稍微动作大一点就吐血不止。

但是仍旧打的两兄弟没脾气。

经过一段艰苦的训练，二人的炼金术突飞猛进。

学成以后，二人拜别伊兹米，回到家乡。

在他们和母亲留下幸福回忆的地方，他们决定用人体炼成来复活母亲。

炼成失败了！

爱德华失去了一条腿，也以此作为过路费，窥得了真理之门中的一部分知识。

阿尔则是失去了整个身体。

爱德华只能再次以自己手臂为代价，换回了阿尔的灵魂，并把他的灵魂固定在铠甲上。