永庆二年，遐卒，其子昌立。七年三月，凉州刺史杨玉坐事免，以工部侍郎饶当为凉州刺史。初，吐谷浑在二永年间，数寇凉州，皆为玉破。玉既免，四月，吐谷浑侵寇凉州，为刺史饶当所破，斩首四百余级。

八年二月，昌遣使贡献，请罪皇朝，光宗责之，犹以为河南王，于是吐谷浑数年不犯边奥，凉陇安静。

高隆元年，昌卒，其子宜立，欲寇犯凉州，刺史何缜闻其入境，匹马往晓喻之，曰：“量西戎之兵马，不如天朝；校掳掠而求利，何若互通？”约开边市，吐谷浑乃退，设边贸，夏戎便之。是时昌亦数遣人阳为吐谷浑叛人（注曰：欲使己免寇皇朝之名耳），扰侵益州，刺史栾渊随机设略，因势破平。渊每战预作参谋，出其不意，昌遂叹曰：“天朝有神人，知我出入之所在，何以能胜乎？”遂亦不再犯益州。

泰盛三年二月，有吐谷浑人与秦人争执于市，浑人疑盗物，市监即收斩之，刺史何缜闻之，乃收市监而斩之。事闻于京，为有司所弹，免官，以凉州长史简拓为刺史。拓遂闭边市。吐谷浑既忿人为市监所斩，又怒闭市，乃大举寇凉州，拓悉众与战，偏军失期，为吐谷浑所围破，昌萃军攻之，害拓于阵中，王师折损万余人，吐谷浑掳掠五千余户而还。自是，昌屡窃凉州，河西遂受其荼毒。

天正元年，昌又大寇凉土，刺史梁准并力击其散卒，次第逐破，吐谷浑之众连战不利，士气稍丧，不敢进，准乃推锋而斗，颇有馘戮。五年，吐谷浑又来寇，准逆击摧之，其后事入西京矣。

吐谷浑之俗，以渔牧为业，亦偶有耕种，初无居所，常随山川水草以行帐。后种落渐蕃，乃稍有定居。其昏姻嫁娶，本无礼制；刑法职官，亦无班仪，后落哲权遣使阴寻中朝之典志章法，以为模效，遂草立制度，稍有班仪而已。

史臣曰：初，梁室既辟胡狄而南渡，西域为诸国所分，历时既久。洎乎梁武帝驱除羣胡，复设衙司于玉门之外，然当时之人，犹不以西域为金瓯。暨乎苏太真、金临沃内抚臣民，外攘雠寇，世人始画西域以为神洲疆宇也。以是知此二公所以以二千石封侯者，诚功业不虚也！吐蕃、吐谷浑各据广袤无垠之地界，分割凉、益以西，在于东都，尚不为朝廷大患；爰及西京，洵转作皇朝深忧矣！

（注曰：臣以为，东都之患，最深莫过北狄。然则何以皆为戎狄，东夷、南蛮、西戎之忧皆莫能渊北狄乎？

一者，北狄在草原之上，弓马强健，骁勇善战，故常为中原所忧；二者，北狄之窥中原，自并、幽而下，万里平野，横行无隘，以是鞑靼能肆虐河北，盗陷山东；三者，塞北沙漠之广，牛羊之利，远在东夷、南蛮、西戎之上也。然此皆外由，皇朝岂有内因在此焉？

夫皇朝戍东海，置彭湖都护府；灭高丽，立乐浪玄菟都督；光西域，留西域都督；辑南蛮，设南中都督。而至于北狄，虽绝迹沙漠，灭号鲜卑，然未尝闻留吏以临之，戍兵以卫之，城塞以守之。于是鲜卑虽灭，鞑靼因隙崛起，重据沙漠；鞑靼后残，瓦剌乘间嚣张，再霸草原。何也？在于皇朝未尝留吏卒以守其地也）