却说征和元年冬日，武帝闲居建章宫，恍惚中见一男子带剑进来，忙喝令左右拿下。左右环集捕拿，并无踪迹，都觉得十分诧异。偏武帝说是明明看见，怒责门吏失察，诛死数人。实是老眼昏花。又发三辅骑士大搜上林，穷索不获。再把都门关住挨户稽查，闹得全城不安。更有待诏北军因为罢市未曾预蓄粮米，又被禁止出入，竟有多人坐在屋内活活饿死。
一连折腾了十几天，也没找出个可疑分子来，汉武帝只好罢休。但他心中的疑惑并没有消失。
恰在这时，京城里又出了一件大事。丞相公孙贺仗着妻子是皇后卫子夫的姐姐，一贯胡作非为。公孙贺的儿子公孙敬声更加目无法纪，竟挪用国家军事款项1900 万钱，罪行败露后被捕入狱。公孙贺为救儿子，请求汉武帝让他去捉拿劫富济贫的大侠朱安世，以功抵过。汉武帝同意了，于是公孙贺调集大批军马，布下天罗地网四出查捕。吏役等本来都认识朱安世。只因他疏财好友，所以暗中用情任他漏网。此次奉了相命无法解免，只好将他拿到，但与他说明详情，请勿见怪，朱安世笑道：“丞相想害我，恐怕他自己也要灭门了！”遂从狱中上书，告发丞相子公孙敬声与阳石公主私通。武帝览书大怒，立命拿下公孙贺一并讯办，并把阳石公主连坐在内，交给杜周去审问。杜周罗织罪名，把他们父子都杀了。武帝毫不叹惜，反认为办理得宜，丞相遗缺命涿郡太守刘屈牦继任。刘屈牦系武帝兄弟中山王刘胜的儿子。刘胜嗜酒好色，相传有妾百余，儿子也有几百。后来刘备到处说他是中山靖王之后，也就是刘胜数百儿子中其中一个的后代。人家有家谱，应该是真的！
武帝屡事征伐，太子每婉言进谏，武帝笑道：“吾为其劳，将来使汝得以安逸过日，岂不可乎？”武帝每遇出巡，常以政事委付太子，宫内之事委付卫后，许其专决。回时奏闻，并无异说，有时并不过目。武帝用法甚严，群臣多顺其意，遇事务在苛酷。太子素性宽厚，判决事件，每多从轻发落。卫后恐太子办事不合帝意，以致得罪，常戒太子不要擅行轻纵。武帝听说后反认为太子判决甚是，皇后未免过虑。
到了征和二年（公元前91 年）的夏天，武帝又添了许多病症，更觉得整天心神不宁，精力一天不如一天。为了养病，他住到甘泉宫中。这天晌午，汉武帝倦倦地靠在床上休息，不一会儿，就发现有许多木偶向他涌来，而且越聚越多，只见前后左右头上脚下奔跑飞腾的全是木偶，密密匝匝地把他围得严严实实，而且个个手握棍棒，口中喊打，汉武帝上天无路、入地无门，正在惶急之间，突然惊醒过来，原来是场恶梦。
这时武帝宠爱的大臣江充进来看望他。汉武帝便向江充诉说了梦中的情景。江充皱着眉头认真地说：“恐怕有巫师作怪，才搞得皇上龙体欠安。”江充这么一说，汉武帝马上委任他来查办这件事。
江充大权在手，马上调集人马在京城中到处巡查，一旦发现可疑迹象，或者挖出木偶，这家的主人便不论贵贱，一律捕到，勒令供招。官民全未接洽，何从供起？江充令左右烧红铁钳，烙及手足身体。毒刑逼迫，何求不得？于是一班无辜的官民横遭陷害，先后受戮者至数万人。其实地中掘出的木偶，都是江充事先派人埋下的。他这样做，一方面是为了证明确实有人在谋害皇上，一方面也是试探皇帝对他的信任程度。被他逮捕的人中，有普通百姓，也有高官贵族，甚至皇亲国戚。汉武帝一概不问，完全交给江充去处置。
江充认为自己已经取得了汉武帝的充分信任，于是开始策划另一个大阴谋，就是陷害太子刘据。江充要陷害太子刘据，也是为了讨好汉武帝。原来皇后卫子夫的弟弟卫青和外甥霍去病都是赫赫有名的大将军，为汉武帝立下过不朽的功劳，他们在世时，卫家在朝廷上的势力非常大，刘据的太子地位也十分稳固。可是霍去病与卫青相继去世后，卫家的势力就大大减弱了，再加上又出了个不争气的公孙贺，汉武帝对卫皇后的态度就越来越疏远了。太子刘据性格温和宽厚，与汉武帝的勇武好战大不相同，父子间也产生了隔阂。更重要的是太始三年（公元前94 年），汉武帝宠爱的妃子钩弋夫人又生下了皇子刘弗陵，他很想把皇位传给弗陵，但是太子刘据并没有什么过错，汉武帝也不好平白无故地取消他的继承权。江充正是看准了这一点，才敢于陷害太子刘据。
武帝因梦受惊，常多疾病，又兼巫蛊案件闹得烦恼异常。此时正值夏日，武帝即起驾赴甘泉宫避暑养病，皇后太子留在长安。一日太子前往甘泉宫问安。江充望见太子到来，急近前道：“太子切勿轻入，陛下有诏，嫌恶太子岳鼻，太子若入，尚望用纸遮鼻。”原来太子生得鼻梁高大，有如山岳，故名岳鼻。太子闻言，以为病人心性喜怒无常，或有此事，便依言将纸掩鼻入见武帝。武帝见了不解其故。江充便从旁悄悄说道：“太子不欲闻陛下脓臭，所以掩鼻。”武帝听了大怒，便责备太子令其回去。太子莫名其妙，只得还宫。
江充杀了许多无辜的人，见汉武帝对自己更加信任，认为时机已经成熟，就指使一个巫师向汉武帝报告，说皇宫中妖气太重，有碍皇帝的健康。
汉武帝果然深信不疑，又派江充到皇宫里搜查。江充带了一班亲信，先在别的宫室中装模作样搜了一回，很快来到太子府中。江充一伙到处挖掘，挖得宫中坑连坑、沟连沟，几乎没有一块平地。然后江充拿着事先准备好的木偶对太子说：“这些木偶都是在太子府中挖出来的。事关重大，我不能不向皇上报告！”
刘据认为自己没做亏心事，根本不在意江充的所作所为，现在听江充说出这种话来，才意识到事情的严重性，一时不知怎么办才好。
正好少傅石德在太子府中，石德对太子说：“江充蓄意伪造罪证陷害太子。皇上不了解他的险恶用心，又看到所谓的‘真凭实据’，肯定会相信他的话。我看不如先把江充抓起来再说。”
太子沉思了好一会说：“我是皇上的儿子，没有皇上命令怎么能自做主张伤害皇上的使者呢？我应该到父皇那里去请求宽恕，就没有事了。”石德见太子这样说，只好让他去见汉武帝。可是江充似乎猜到了太子的心思，早已派人把守住路口，不让太子去见汉武帝。
太子回到宫中，想来想去，决定还是采用石德的办法。第二天，太子派一个亲信冒充汉武帝的使者假传圣旨，带了许多武士去逮捕江充。江充虽然奸诈阴险，却没有料到太子会这样干，毫无防备，被武士们轻而易举地捉住带回了太子府。太子见了江充，气得眼中出火，戟指怒骂道：“赵虏，你扰乱赵国尚未快意，又来扰乱我父子么？”说罢喝令推出处斩，将首级悬在市中示众，一面通告百官，说帝在甘泉病重，疑有变故，奸臣江充欲图造反，现已捕获伏诛。可笑江充谋害太子，自己先丧性命，真是小人何苦为小人，结局报应不差，反落得千载骂名。
处死江充以后，刘据知道危机还没有消除，马上派亲信去报告母亲卫皇后，并且借用皇后专用的车马去运载武士，又开了武器库发放兵器，组织一支武装力量自卫。
这时，江充家一个漏网的爪牙逃到甘泉宫，把太子假传圣旨捉走江充的事报告给汉武帝。汉武帝说：“太子一向为人宽厚，这回一定是因为害怕，又愤恨江充，才闹出事来的。”他还说想亲自同太子谈一谈，便派了一个使者去召请太子。哪知这个使者胆小如鼠，跑到外面转一圈，听了一些传闻，就赶紧跑回甘泉宫来报告武帝说：“太子谋反属实，不肯前来，且欲将臣斩首，臣只得逃归。”
汉武帝听说太子果然造反，面色大变，连声催促刘丞相去捉拿太子。